아프리카 코팅 시장: 새해의 기회와 단점

아프리카 경제는 2024년에 약간 성장할 것으로 예상되며, 대륙 정부들은 2025년에 더 큰 경제 성장을 기대하고 있습니다. 이는 일반적으로 다양한 유형의 코팅 소비 증가와 관련이 있는 교통, 에너지, 주택 분야의 인프라 프로젝트의 부활과 구현에 길을 열어줄 것입니다.

지역 아프리카 개발 은행(AfDB)이 발표한 아프리카의 새로운 경제 전망에 따르면, 이 대륙의 경제는 2024년에 3.7%, 2025년에는 4.3% 성장할 것으로 전망됩니다.

AfDB 보고서는 "아프리카 평균 성장률의 예상 회복은 동아프리카(3.4%포인트 증가)와 남아프리카 및 서아프리카(각각 0.6%포인트 증가)에서 주도될 것"이라고 밝혔습니다.

세계은행은 "최소 40개 아프리카 국가가 2023년 대비 2024년에 더 높은 성장률을 기록할 것이며, 5% 이상의 성장률을 기록하는 국가 수는 17개국으로 늘어날 것"이라고 덧붙였다.

이러한 예상되는 성장은 규모는 작지만 아프리카의 외채 부담을 줄이고, 저렴한 주택, 도로, 철도, 그리고 빠르게 성장하는 학생 인구를 수용하기 위한 교육 기관을 비롯한 진행 중이거나 지연된 인프라 프로젝트를 촉진하려는 노력을 뒷받침할 것으로 기대됩니다.

인프라 프로젝트

2024년이 끝나가고 있음에도 불구하고 많은 아프리카 국가에서 수많은 인프라 프로젝트가 진행 중이며, 이 지역의 일부 코팅 공급업체는 자동차 산업을 비롯한 제조 부문의 양호한 실적과 주택 부문의 추가 투자에 힘입어 올해 1분기, 2분기, 3분기에 매출 수익이 증가했다고 보고했습니다.

예를 들어, 동아프리카 최대 페인트 제조업체 중 하나인 1958년 설립된 Crown Paints(Kenya) PLC는 2024년 6월 30일로 마감된 상반기 매출이 전년도의 4,300만 달러에 비해 10% 증가한 4,760만 달러를 기록했다고 발표했습니다.

회사의 세전 이익은 2023년 6월 30일 기준 568,700달러에 비해 110만 달러로 증가했는데, 이는 "매출량 증가"에 기인한 것으로 분석됩니다.

Crown Paints의 회사 비서인 콘라드 니쿠리는 "2024년 6월 30일 기준 주요 세계 통화에 대한 케냐 실링의 강세로 전반적인 수익성도 향상되었고, 유리한 환율 덕분에 수입 원자재 가격이 안정되었습니다."라고 말했습니다.

Crown Paints의 좋은 성과는 회사가 동아프리카에서 제품을 유통하는 글로벌 시장 참여업체의 일부 브랜드에 대한 공급에 파급 효과를 가져왔습니다.

크라운 페인트는 비공식 시장을 대상으로 자체 브랜드인 Motocryl로 공급하는 자동차 페인트 제품군 외에도, Duco 브랜드와 세계 최고 수준의 Nexa Autocolour(PPG) 및 Duxone(Axalta Coating Systems) 제품, 그리고 선도적인 접착제 및 건설 화학 기업인 Pidilite에도 제품을 공급합니다. 크라운 실리콘 페인트 제품군은 Wacker Chemie AG와의 라이선스 계약을 통해 생산됩니다.

한편, Crown Paints가 공급 계약을 체결한 석유, 가스 및 선박용 특수 코팅제 대기업 Akzo Nobel은 유럽, 중동 지역의 일부인 아프리카 시장에서 2024년 3분기에 유기적 매출이 2%, 매출이 1% 증가했다고 밝혔습니다. 회사 측은 유기적 매출 성장이 주로 "긍정적인 가격 정책" 덕분이라고 밝혔습니다.

PPG Industries도 비슷한 긍정적인 전망을 보고했습니다. "유럽, 중동, 아프리카 지역의 건축용 코팅재 유기적 매출은 전년 대비 변동이 없었으며, 이는 몇 분기 동안의 감소 이후 긍정적인 추세입니다."

아프리카에서 페인트와 코팅제 소비가 증가한 것은 민간 소비 증가라는 새로운 추세와 관련된 인프라 개발 수요 증가, 이 지역의 회복력 있는 자동차 산업, 케냐, 우간다, 이집트 등의 국가에서의 주택 건설 붐에 기인할 수 있습니다.

AfDB 보고서는 "중산층의 성장과 가계 소비 지출 증가에 힘입어 아프리카의 민간 소비는 인프라 개발에 상당한 기회를 제공합니다."라고 밝혔습니다.

실제로 세계은행은 지난 10년간 "아프리카의 민간 소비 지출은 인구 증가, 도시화, 중산층의 급증 등의 요인에 의해 꾸준히 증가해 왔다"고 밝혔습니다.

세계은행은 아프리카의 민간 소비 지출이 2010년 4,700억 달러에서 2020년 1조 4,000억 달러 이상으로 늘어났다고 밝혔습니다. 이는 상당한 확장으로, "교통망, 에너지 시스템, 통신, 상하수도 시설 등 개선된 인프라에 대한 수요가 증가하고 있다"는 것을 의미합니다.

더욱이 이 지역의 여러 정부는 아프리카 대륙의 주택 부족 문제를 해결하기 위해 최소 5천만 가구의 주택을 공급하는 것을 목표로 저렴한 주택 정책을 추진하고 있습니다. 이는 2024년 건축 및 장식용 코팅제 소비 급증을 설명하는 데 도움이 될 것으로 보이며, 중장기적으로 많은 프로젝트가 완공될 것으로 예상됨에 따라 이러한 추세는 2025년에도 지속될 것으로 예상됩니다.

한편, 아프리카는 자동차 산업이 호황을 누리며 2025년에 진입할 것으로 예상하지만, 수단, 콩고민주공화국(DRC), 모잠비크 등의 국가에서 정치적 불안정과 수출 시장에서 아프리카 대륙의 점유율을 잠식한 약한 세계 수요로 인해 세계 시장에는 여전히 불확실성이 있습니다.

예를 들어, 가나의 자동차 산업은 2021년에 46억 달러 규모였지만, 다양한 부문에 걸쳐 광범위한 경공업과 중공업을 유치하기 위해 가나에 의도적으로 설계된 산업 단지인 다와 산업 단지 경영진의 보고서에 따르면 2027년에는 106억 4천만 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다.

보고서는 "이러한 성장 궤적은 아프리카가 자동차 시장으로서 엄청난 잠재력을 가지고 있음을 보여준다"고 밝혔다.

"대륙 내 차량 수요 증가와 제조 부문의 자립화 추진으로 글로벌 자동차 대기업과의 투자, 기술 협력 및 파트너십을 위한 새로운 길이 열렸습니다."라고 덧붙였습니다.

남아프리카 공화국의 자동차 산업 로비 단체인 자동차 사업 협의회(naamsa)에 따르면, 해당 국가의 자동차 생산량은 2022년 555,885대에서 2023년 633,332대로 13.9% 증가했으며, "2023년 전 세계 자동차 생산량의 전년 대비 증가율 10.3%를 넘어섰다"고 합니다.

도전 극복

새해에 아프리카 경제의 성과는 주로 대륙 정부가 대륙의 코팅 시장에 직간접적으로 영향을 미칠 수 있는 과제를 어떻게 해결하느냐에 달려 있습니다.

예를 들어, 수단에서 벌어지고 있는 격렬한 내전으로 인해 교통, 주거 및 상업 건물과 같은 주요 인프라가 계속 파괴되고 있으며, 정치적 안정 없이는 코팅 계약자가 자산을 운영하고 유지 관리하는 것이 거의 불가능해졌습니다.

인프라 파괴로 인해 재건 기간 동안 코팅 제조업체와 공급업체에 사업 기회가 생기겠지만, 전쟁이 경제에 미치는 영향은 중장기적으로 재앙적일 수 있습니다.

AfDB는 "갈등이 수단 경제에 미치는 영향은 이전에 평가했던 것보다 훨씬 더 심각한 것으로 보인다. 실질 산출량 감소는 2024년 1월 12.3%에서 2023년 37.5%로 3배 이상 증가할 것"이라고 밝혔다.

보고서는 "갈등은 이웃 국가인 남수단에 심각한 전염 효과를 미치고 있는데, 특히 남수단은 남수단의 파이프라인과 정유소, 그리고 석유 수출을 위한 항구 인프라에 크게 의존하고 있다"고 덧붙였다.

아프리카개발은행(AfDB)에 따르면, 이 갈등으로 인해 중요한 산업 시설과 주요 물류 인프라, 공급망이 광범위하게 파괴되어 외국 무역과 수출에 심각한 장애가 발생했습니다.

아프리카의 부채는 건설 산업과 같이 중금속을 많이 소비하는 부문에 대한 지출을 늘리려는 해당 지역 정부의 능력에도 위협이 됩니다.

세계은행은 "대부분 아프리카 국가에서 부채 서비스 비용이 상승하여 공공 재정이 압박받고 있으며, 정부의 인프라 지출과 인적 자본에 대한 투자 범위가 제한되어 아프리카 대륙이 악순환에 빠져 저성장 궤도에 빠지게 되었다"고 덧붙였다.

남아프리카 공화국 시장의 경우, Sapma와 회원사는 높은 인플레이션, 에너지 부족, 물류 문제로 인해 해당 국가의 제조 및 광업 부문의 성장이 제약을 받고 있어 더욱 긴축된 경제 체제에 대비해야 합니다.

그러나 아프리카 경제의 급성장과 이 지역 정부의 자본 지출 증가에 따라, 이 대륙의 코팅 시장도 2025년 이후에 성장할 가능성이 있습니다.