이러한 예상되는 성장은 특히 저렴한 주택, 도로 및 철도와 같은 진행 중이거나 지연된 인프라 프로젝트를 촉진할 것으로 예상됩니다.
아프리카 경제는 2024년에 소폭 성장할 것으로 예상되며, 각국 정부는 2025년에는 더욱 큰 폭의 경제 성장을 기대하고 있습니다. 이는 특히 교통, 에너지, 주택 분야의 인프라 프로젝트 재개 및 시행을 촉진할 것이며, 이러한 프로젝트들은 다양한 종류의 코팅재 소비 증가와 밀접한 관련이 있습니다.
아프리카개발은행(AfDB)이 발표한 새로운 아프리카 경제 전망에 따르면, 아프리카 경제는 2024년에 3.7%, 2025년에 4.3% 성장할 것으로 예상됩니다.
아프리카개발은행(AfDB) 보고서는 "아프리카 평균 성장률의 반등은 동아프리카(3.4%포인트 상승)와 남부 아프리카 및 서부 아프리카(각각 0.6%포인트 상승)가 주도할 것"이라고 밝혔습니다.
세계은행은 "최소 40개 아프리카 국가가 2023년 대비 2024년에 더 높은 성장률을 기록할 것이며, 5% 이상의 성장률을 보이는 국가 수는 17개국으로 늘어날 것"이라고 덧붙였다.
이러한 예상되는 성장세는 비록 작을지라도 아프리카의 대외 부채 부담 감소, 진행 중이거나 지연된 인프라 프로젝트, 특히 저렴한 주택, 도로, 철도, 그리고 급증하는 학생 인구를 수용할 교육 기관 확충에 도움이 될 것으로 기대됩니다.
인프라 프로젝트
2024년이 저물어가는 가운데, 아프리카 여러 국가에서는 수많은 인프라 프로젝트가 진행 중이며, 이 지역의 일부 도료 공급업체들은 자동차 산업과 같은 제조업 부문의 호실적과 주택 부문에 대한 추가 투자에 힘입어 1분기, 2분기, 3분기 매출이 증가했다고 보고했습니다.
예를 들어, 동아프리카 최대 페인트 제조업체 중 하나인 1958년 설립의 크라운 페인트(케냐) PLC는 2024년 6월 30일로 끝나는 상반기 매출이 전년 동기 4,300만 달러에서 10% 증가한 4,760만 달러를 기록했다고 발표했습니다.
이 회사의 세전 이익은 2023년 6월 30일로 마감된 기간의 56만 8700달러에 비해 110만 달러로 증가했으며, 이는 "판매량 증가"에 기인한 것으로 분석됩니다.
크라운 페인트의 회사 비서인 콘래드 니쿠리는 "전반적인 수익성은 2024년 6월 30일로 끝나는 기간 동안 주요 세계 통화 대비 케냐 실링의 강세와 유리한 환율 덕분에 향상되었으며, 이러한 요인들이 수입 원자재 가격의 안정을 보장했다"고 말했다.
크라운 페인트의 호실적은 동아프리카 지역에서 크라운 페인트가 유통하는 글로벌 시장 기업들의 일부 브랜드 제품 공급에 파급 효과를 미치고 있습니다.
크라운 페인트는 자체 브랜드인 모토크릴(Motocryl)을 통해 일반 시장에 자동차용 페인트를 공급하는 것 외에도, 듀코(Duco) 브랜드와 넥사 오토컬러(PPG), 듀손(악살타 코팅 시스템) 등 세계적인 선도 기업 및 접착제·건축화학제품 회사인 피딜라이트(Pidilite)의 제품도 공급하고 있습니다. 또한, 크라운 실리콘(Crown Silicone) 페인트 제품군은 바커 케미 AG(Wacker Chemie AG)로부터 라이선스를 받아 생산됩니다.
한편, 크라운 페인트와 공급 계약을 맺은 석유, 가스 및 해양 전문 코팅 기업 아크조 노벨은 유럽·중동 지역에 속하는 아프리카 시장에서 2024년 3분기 매출이 전년 동기 대비 2%, 총매출은 1% 증가했다고 밝혔습니다. 회사 측은 이러한 매출 증가는 주로 "긍정적인 가격 책정"에 힘입은 것이라고 설명했습니다.
PPG Industries도 이와 유사한 긍정적인 전망을 내놓으며, "유럽, 중동 및 아프리카 지역의 건축용 코팅 제품 매출이 전년 대비 보합세를 보였는데, 이는 몇 분기 연속 하락세 이후 나타난 긍정적인 추세"라고 밝혔습니다.
아프리카에서 페인트 및 코팅재 소비가 증가한 것은 민간 소비 증가 추세와 연계된 인프라 개발 수요 증가, 이 지역의 견고한 자동차 산업, 그리고 케냐, 우간다, 이집트와 같은 국가들의 주택 건설 붐에 기인한 것으로 볼 수 있습니다.
아프리카개발은행(AfDB) 보고서는 "중산층의 성장과 가계 소비 지출 증가에 힘입어 아프리카의 민간 소비는 인프라 개발을 위한 상당한 기회를 제공한다"고 밝혔습니다.
실제로 세계은행은 지난 10년간 "아프리카의 민간 소비 지출은 인구 증가, 도시화, 중산층의 성장과 같은 요인에 힘입어 꾸준히 증가해 왔다"고 분석했습니다.
세계은행은 아프리카의 민간 소비 지출이 2010년 4,700억 달러에서 2020년 1조 4천억 달러 이상으로 증가했으며, 이는 교통망, 에너지 시스템, 통신, 상하수도 시설을 포함한 개선된 인프라에 대한 수요 증가를 가져왔다고 밝혔습니다.
더욱이, 이 지역의 여러 정부는 아프리카 대륙의 주택 부족 문제를 해결하기 위해 최소 5천만 채의 저렴한 주택 공급을 목표로 하는 주택 정책을 추진하고 있습니다. 이는 2024년 건축 및 장식용 도료 소비가 급증한 이유를 설명해 줄 수 있으며, 이러한 추세는 많은 프로젝트가 중장기적으로 완료될 것으로 예상됨에 따라 2025년에도 지속될 것으로 전망됩니다.
한편, 아프리카는 자동차 산업의 호황을 누리며 2025년을 맞이할 것으로 예상되지만, 세계적인 수요 부진으로 아프리카의 수출 시장 점유율이 감소하고 수단, 콩고민주공화국(DRC), 모잠비크와 같은 국가들의 정치적 불안정으로 인해 세계 시장의 불확실성이 여전히 존재합니다.
예를 들어, 2021년 46억 달러 규모였던 가나의 자동차 산업은 2027년까지 106억 4천만 달러에 이를 것으로 예상된다고 다와 산업 단지(다양한 분야의 경공업 및 중공업을 유치하기 위해 특별히 설계된 가나의 산업 단지) 관리진의 보고서에 나와 있습니다.
"이러한 성장세는 아프리카가 자동차 시장으로서 엄청난 잠재력을 지니고 있음을 보여줍니다."라고 보고서는 밝혔습니다.
"아프리카 대륙 내 차량 수요 증가와 제조 자급자족을 위한 노력은 투자, 기술 협력, 그리고 글로벌 자동차 대기업과의 파트너십을 위한 새로운 길을 열어줍니다."라고 덧붙였습니다.
남아프리카공화국의 자동차 산업 로비 단체인 자동차산업협의회(naamsa)는 자국의 자동차 생산량이 2022년 555,885대에서 2023년 633,332대로 13.9% 증가했으며, 이는 "2023년 전 세계 자동차 생산량의 전년 대비 증가율인 10.3%를 넘어섰다"고 밝혔습니다.
도전 극복
새해 아프리카 경제의 성과는 대륙 내 각국 정부가 도료 시장에 직간접적으로 영향을 미칠 수 있는 여러 과제들을 어떻게 해결하느냐에 크게 좌우될 것입니다.
예를 들어, 수단에서 격렬하게 벌어지고 있는 내전은 교통, 주거 및 상업 건물과 같은 주요 기반 시설을 계속 파괴하고 있으며, 정치적 안정이 확보되지 않으면 도장 계약업체의 자산 운영 및 유지 관리가 거의 불가능해집니다.
기반 시설 파괴는 재건 기간 동안 도료 제조업체와 공급업체에게 사업 기회를 창출할 수 있지만, 전쟁이 경제에 미치는 영향은 중장기적으로 재앙적일 수 있습니다.
아프리카개발은행(AfDB)은 "수단 경제에 미치는 분쟁의 영향은 이전에 평가했던 것보다 훨씬 심각한 것으로 보이며, 실질 생산량 감소폭이 2024년 1월 12.3%에서 2023년 37.5%로 세 배 이상 증가할 것으로 예상된다"고 밝혔습니다.
"이번 분쟁은 특히 인접국인 남수단에 상당한 파급 효과를 미치고 있는데, 남수단은 전자의 송유관과 정유 시설, 그리고 석유 수출을 위한 항만 인프라에 크게 의존하고 있습니다."라고 보고서는 덧붙였다.
아프리카개발은행(AfDB)에 따르면, 이 분쟁은 핵심 산업 시설뿐만 아니라 주요 물류 인프라 및 공급망에 광범위한 파괴를 초래하여 대외 무역 및 수출에 상당한 차질을 야기했습니다.
아프리카의 부채는 또한 건설 산업과 같이 고비용 도료를 소비하는 분야에 대한 역내 정부의 지출 능력에 위협을 가하고 있습니다.
"대부분의 아프리카 국가에서 부채 상환 비용이 증가하여 공공 재정에 부담을 주고 정부의 인프라 지출 및 인적 자본 투자 여력을 제한하고 있으며, 이는 아프리카 대륙을 저성장 궤도에 가두는 악순환에 빠뜨리고 있습니다."라고 세계은행은 덧붙였다.
남아프리카 시장에서 사프마(Sapma)와 그 회원사들은 높은 인플레이션, 에너지 부족, 물류 문제 등이 제조업 및 광업 부문의 성장을 제약하는 요인으로 작용함에 따라 더욱 강화된 경제 체제에 대비해야 합니다.
하지만 아프리카 경제의 급성장과 해당 지역 정부의 자본 지출 증가가 예상됨에 따라 아프리카 대륙의 도료 시장도 2025년 이후에도 성장세를 보일 수 있습니다.
게시 시간: 2024년 12월 7일
