ECLAC에 따르면, 라틴 아메리카 지역 전체의 GDP 성장률은 2%를 조금 넘어 거의 변동이 없습니다.
찰스 W. 서스턴, 라틴 아메리카 특파원03.31.25
브라질의 페인트 및 코팅재 수요는 2024년 동안 6%라는 견고한 성장세를 보이며 국내총생산(GDP) 성장률을 거의 두 배로 끌어올렸습니다. 틴타스 브라질 제조협회(Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas)의 최근 보고서에 따르면, 과거 페인트 및 코팅재 산업은 GDP 성장률을 1~2%p 상회하는 성장률을 기록했지만, 작년에는 그 비율이 더욱 높아졌습니다.
"브라질 페인트 및 코팅 시장은 2024년을 기록적인 매출로 마감하며 연중 모든 예측을 뛰어넘었습니다. 모든 제품군에서 판매 증가세는 연중 내내 강세를 유지하여 총 판매량이 19억 8,300만 리터로 증가했습니다. 이는 전년 대비 1억 1,200만 리터 증가한 수치로 6.0% 성장한 수치입니다. 업계에서 이례적인 해로 여겨지는 2021년의 5.7% 성장률을 넘어선 수치입니다."라고 Abrafati의 커뮤니케이션 및 관계 연구소 이사인 파비오 움베르그는 CW에 보낸 이메일을 통해 전했습니다.
훔베르그는 "2024년 생산량은 약 20억 리터로 역대 최고 기록을 세웠으며, 브라질은 이미 독일을 제치고 세계 4위의 생산국이 되었습니다."라고 말했습니다.
지역별 성장률은 거의 정체
유엔 라틴아메리카·카리브해 경제위원회(ECLAC)에 따르면 라틴아메리카 지역 전체의 GDP 성장률은 2%를 약간 웃도는 수준으로 거의 정체되어 있습니다. ECLAC 경제개발부 분석가들은 2024년 말에 발표된 '라틴아메리카·카리브해 경제 개요'에서 "2024년 이 지역의 경제는 약 2.2% 성장했고, 2025년에는 2.4% 성장할 것으로 예상된다"고 밝혔습니다.
보고서는 "2024년과 2025년 전망은 10년 평균보다 높지만, 경제 성장률은 여전히 저조할 것"이라고 지적했습니다. 2015년부터 2024년까지 10년 동안 연평균 성장률은 1%에 그쳐, 해당 기간 동안 1인당 GDP가 정체된 것으로 나타났습니다. 이 지역 국가들은 ECLAC이 "성장 역량 부족의 함정"이라고 부르는 상황에 직면해 있습니다.
ECLAC은 소지역별 성장이 고르지 않았으며 이러한 추세가 지속되고 있다고 지적합니다. 보고서는 "남미와 멕시코, 중미를 포함한 소지역 수준에서 성장률은 2022년 하반기부터 둔화되었습니다. 남미에서는 브라질이 포함되지 않을 경우 성장 둔화가 더욱 두드러지는데, 브라질은 규모와 우수한 실적 덕분에 소지역 전체 GDP 성장률을 끌어올리고 있기 때문입니다. 성장은 점점 더 민간 소비에 의존하고 있습니다."라고 지적합니다.
보고서는 "이러한 약한 성과는 중기적으로 라틴 아메리카와 카리브해 경제의 세계 성장에 대한 기여도가 백분율로 표현하면 거의 절반으로 줄어들 것임을 시사한다"고 밝혔다.
라틴 아메리카 주요 국가의 데이터와 상황은 다음과 같습니다.
브라질
2024년 브라질의 페인트 및 코팅제 소비 급증은 브라질 전체 경제 성장률 3.2%에 힘입은 것입니다. ECLAC의 전망에 따르면 2025년 GDP 성장률은 2.3%로 예상보다 둔화될 것으로 예상됩니다. 세계은행의 브라질 전망도 이와 유사합니다.
페인트 산업 부문별로 보면, 브라질은 자동차 부문을 필두로 모든 부문에서 강세를 보였습니다. 아브라파티는 "2024년 페인트 및 코팅 산업의 모든 제품군이 성장했으며, 특히 자동차 OEM 코팅 부문이 두드러졌습니다. 이는 자동차 판매가 크게 증가한 데 따른 것입니다."라고 말했습니다.
브라질 자동차 제조협회(Anfavea)에 따르면, 2024년 브라질의 버스와 트럭을 포함한 신차 판매량은 14% 급증하여 10년 만에 최고치를 기록했습니다. Anfavea에 따르면, 2024년 연간 판매량은 263만 대로, 브라질은 세계 8위 시장으로 도약했습니다. (CW 2025년 1월 24일자 기사 참조)
아브라파티는 "자동차 재도장 코팅도 신차 판매 증가(중고차 판매와 판매에 따른 수리 비용 지출에 영향을 미침)와 소비자 신뢰도 상승으로 인해 3.6%의 성장률을 보였습니다."라고 말했습니다.
장식용 페인트 또한 14억 9천만 리터(전년 대비 5.9% 증가)라는 기록적인 판매량을 기록하며 좋은 실적을 이어갔다고 아브라파티는 추산했습니다. "장식용 페인트의 이러한 호조세의 이유 중 하나는 사람들이 집을 편안함, 안식처, 웰빙의 공간으로 여기는 경향이 팬데믹 이후 지속되어 왔기 때문입니다."라고 아브라파티는 설명했습니다.
"이러한 추세에 더해 소비자 신뢰도가 높아지고 있습니다. 소비자들은 일자리와 소득이 더 안정적이라고 느끼기 때문입니다. 이는 그들이 부동산에 새로 페인트칠을 하기로 결정하는 데 중요한 요소입니다." Abrafati의 대표이사 루이스 코르나키오니가 보고서에서 설명했습니다.
산업용 코팅도 2023년 후반 루이스 이나시오 룰라 다 실바 대통령의 주도로 시작된 정부 개발 프로그램에 힘입어 강력한 성장을 기록했습니다.
"2024년의 또 다른 하이라이트는 산업용 코팅 부문의 실적입니다. 2023년 대비 6.3% 이상 성장했습니다. 산업용 코팅 부문의 모든 부문이 높은 성장을 보였는데, 특히 내구소비재 판매 호조와 인프라 프로젝트 진전(선거 연도 및 민간 부문 수주 계약 등의 요인에 힘입어)에 힘입은 것입니다."라고 Abrafati는 언급했습니다.
인프라는 정부의 신성장 가속 프로그램(Novo PAC)의 핵심 초점으로, 인프라, 개발 및 환경 프로젝트를 목표로 하는 3,470억 달러 규모의 투자 계획으로, 국가의 모든 지역을 보다 균등하게 개발하는 것을 목표로 합니다.CW 11/12/24를 참조하세요).
대통령 홈페이지에 따르면, "Novo PAC은 연방 정부와 민간 부문, 주, 지방 자치 단체, 사회 운동 간의 강력한 파트너십으로, 생태적 전환, 신산업화, 사회적 포용과 함께하는 성장, 환경적 지속 가능성을 향한 공동의 헌신적 노력을 담고 있습니다."
Dunn & Bradstreet에 따르면 페인트, 코팅 및 접착제 시장(NAICS 코드: 3255)의 주요 기업은 다음 5개입니다.
• Oswaldo Crus Quimica Industria e Comercio는 상파울루 주 과룰류스에 본사를 두고 있으며 연간 매출이 2억 7,185만 달러입니다.
• 상파울루 주 이타페비에 본사를 둔 헨켈은 매출이 1억 4,069만 달러입니다.
• Rio Grande Do Sul 주 Novo Hamburgo에 본사를 둔 Killing S/A Tintas e Adesivos는 매출 1억 2,914만 달러를 기록했습니다.
• 상파울루에 본사를 둔 Renner Sayerlack은 매출이 1억 1,130만 달러입니다.
• Sherwin-Williams do Brasil Industria e Comercio는 상파울루 주 Taboao Da Serra에 본사를 두고 있으며 매출 9,319만 달러를 기록하고 있습니다.
아르헨티나
남미 국가 중 브라질과 인접해 있는 아르헨티나는 2024년 3.2%의 경제 위축 이후 올해 4.3%의 강력한 경제 성장을 달성할 것으로 예상되는데, 이는 하비에르 밀레이 대통령의 엄격한 경제 정책에 따른 결과입니다. ECLAC의 이러한 GDP 전망은 국제통화기금(IMF)이 2025년 아르헨티나의 5% 성장률을 예측한 것보다 덜 낙관적입니다.
아르헨티나 주택 시장이 다시 성장하면서 건축용 페인트 및 코팅 수요가 급증할 것으로 예상됩니다.CW 9/23/24를 참조하세요). 아르헨티나의 주요 변화 중 하나는 주거용 부동산 시장의 임대료 인상 및 임대 기간 제한이 종료된 것입니다. 2024년 8월, 밀레이는 전임자가 제정한 2020년 임대법을 폐지했습니다.
좌파 정권.
IndustryARC의 연구에 따르면, 2022년부터 2027년까지 5년간 연평균 성장률(CAGR)이 약 4.5%로 성장한 후, 시장으로 다시 나온 아파트를 개조하면 건축용 코팅 시장이 2027년 말까지 약 6억 5천만 달러 규모로 성장할 가능성이 있습니다.
D&B에 따르면 아르헨티나의 가장 큰 페인트 및 코팅 회사는 다음과 같습니다.
• 부에노스아이레스 주 가린에 본사를 둔 Akzo Nobel Argentina, 매출은 공개되지 않음.
• Ferrum SA de Ceramica y Metalurgia는 부에노스아이레스의 Avellaneda에 본사를 두고 있으며 연간 매출이 1억 1,606만 달러입니다.
• 부에노스 아이레스의 카를로스 스페가치니에 본사를 둔 Chemotecnica, 매출은 공개되지 않음.
• 부에노스아이레스 Escobar에 본사를 둔 Mapei Argentina, 매출 미공개.
• 부에노스아이레스의 Villa Ballester에 본사를 둔 Akapol, 매출은 공개되지 않음.
콜롬비아
ECLAC에 따르면, 콜롬비아의 2025년 경제 성장률은 2024년 1.8%에서 2.6%로 회복될 것으로 예상됩니다. 이는 주로
건축 부문.
BBVA의 애널리스트들은 2025년 3월 베트남 경제 전망 보고서에서 "내수 수요가 향후 2년간 성장의 주요 동력이 될 것입니다. 2024년 부분 회복세를 보였던 재화 소비는 금리 인하와 실질 소득 증가로 2025년에는 큰 폭으로 증가할 것"이라고 전망했습니다.
호황을 누리고 있는 인프라 개발은 산업용 코팅 수요를 증가시킬 것입니다. 카르타헤나 신공항과 같은 주요 프로젝트는 2025년 상반기에 착공될 예정입니다.
글리즈(Gleeds)의 분석가들은 "교통, 에너지, 사회 기반 시설(학교와 병원)을 포함한 인프라에 대한 정부의 집중은 경제 전략의 핵심 축으로 남을 것입니다. 주요 사업으로는 도로 확장, 지하철 시스템, 항만 현대화 등이 있습니다."라고 보고했습니다.
"토목 공사 부문은 5분기 연속 위축세를 보인 후, 계절 조정 기준으로 2024년 2분기에 13.9% 성장하며 계속해서 놀라운 성장을 보였습니다. 그러나 토목 공사 부문은 팬데믹 이전 수준보다 36% 낮은 수치를 기록하며 전체 경제에서 가장 부진한 부문으로 남아 있습니다."라고 Gleeds 분석가들은 덧붙였습니다.
D&B가 선정한 시장 내 주요 기업은 다음과 같습니다.
• 안티오키아 주 메데인에 본사를 둔 Compania Global de Pinturas는 연간 매출이 2억 1,933만 달러입니다.
• 안티오키아의 엔비가도에 본사를 둔 Invesa는 매출이 1억 1,762만 달러입니다.
• Antioquia의 La Estrella에 본사를 둔 Coloquimica는 매출 6,816만 달러를 기록했습니다.
• 안티오키아 메데인에 본사를 둔 Sun Chemical Colombia는 매출이 6,297만 달러입니다.
• PPG Industries Colombia는 안티오키아주 이타기에 본사를 두고 있으며 매출은 5,502만 달러입니다.
파라과이
ECLAC 보고서에 따르면, 라틴 아메리카에서 가장 빠른 성장이 예상되는 국가 중 하나는 파라과이로, 작년 3.9% 성장에 이어 올해는 4.2%의 GDP 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
"파라과이의 GDP는 2024년 말 현재 GDP(경상 가격) 기준으로 450억 달러로 추산됩니다. 2025년을 전망해 보면, 파라과이의 2025년 GDP는 463억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 파라과이 경제는 지난 4년간 연평균 6.1%의 성장률을 기록했으며, 우루과이를 제치고 미주 지역에서 15번째로 큰 경제 규모를 자랑합니다."라고 런던에 본사를 둔 분석 기관인 월드 이코노믹스(World Economics)는 보도했습니다.
소규모 제조업은 파라과이 경제에서 여전히 큰 비중을 차지하고 있습니다. H2Foz는 2024년 12월 보고서에서 "BCP[파라과이 중앙은행]는 2025년에 파라과이의 제조업이 호황을 누릴 것으로 예상하며, 특히 마킬라(제품 조립 및 마무리) 부문에 중점을 둘 것으로 전망합니다. 산업 전체의 성장 전망은 5%입니다."라고 밝혔습니다.
인프라 투자를 통해 파라과이의 제조업이 더욱 활성화될 것입니다.
중동 경제지(Middle East Economy)는 "OPEC 국제개발기금(OPEC Fund for International Development)은 지난 1월 파라과이에 5천만 달러 규모의 차관을 제공하여 파라과이 북부 콘셉시온 주(Concepción)의 국도 PY22와 진입로의 재건, 개량 및 유지 보수에 공동 자금을 지원한다고 발표했습니다. 이 차관은 CAF(중남미·카리브 개발은행)의 1억 3,500만 달러 차관과 공동으로 조달되었습니다."라고 보도했습니다.
파라과이 관광청(Senatur) 보고서에 따르면, 도로 건설과 새로운 호텔 건설은 파라과이의 관광 산업 확장에 도움이 될 것으로 예상됩니다. 파라과이 관광청은 220만 명이 넘는 방문객을 기록하며 빠르게 성장하고 있습니다. "이민국과 협력하여 수집한 데이터에 따르면 2023년 대비 방문객 수가 22%나 증가할 것으로 예상됩니다."라고 뉴스 요약(RSN)은 보도했습니다.
카리브해
ECLAC에 따르면, 카리브해 지역은 올해 11%의 성장률을 보일 것으로 예상되며, 이는 2024년 5.7% 성장률에 비해 증가한 수치입니다(ECLAC GDP 전망 차트 참조). 이 지역에 속하는 14개국 중 가이아나는 해상 석유 산업의 급속한 성장에 힘입어 올해 41.5%의 이례적인 성장률을 보일 것으로 예상되며, 이는 2024년 13.6% 성장률보다 높은 수치입니다.
세계은행은 가이아나의 석유 및 가스 매장량을 "112억 석유 환산 배럴 이상"으로 보고했으며, 여기에는 약 17조 입방피트의 수반 천연가스 매장량이 포함됩니다. 여러 국제 석유 기업들이 대규모 투자를 계속하고 있으며, 이는 2022년 가이아나의 석유 생산 급증으로 이어졌습니다.
이로 인한 뜻밖의 수익은 모든 페인트 및 코팅 부문의 새로운 수요 창출에 도움이 될 것입니다. "역사적으로 가이아나의 1인당 GDP는 남미에서 가장 낮은 수준이었지만, 2020년 이후 놀라운 경제 성장을 이루었습니다. 지난 3년간 평균 42.3%의 성장률을 기록하며 2022년 1인당 GDP는 2019년 6,477달러에서 18,199달러 이상으로 증가했습니다."라고 세계은행(World Bank)은 밝혔습니다.
은행 보고서.
Google AI 검색에 따르면, 해당 지역의 가장 큰 페인트 및 코팅 업체는 다음과 같습니다.
• 지역 업체: Lanco Paints & Coatings, Berger, Harris, Lee Wind, Penta, Royal.
• 국제 기업: PPG, Sherwin-Williams, Axalta, Benjamin Moore 및 Comex.
• 기타 주요 회사로는 RM Lucas Co.와 Caribbean Paint Factory Aruba가 있습니다.
베네수엘라
베네수엘라는 니콜라스 마두로 대통령 통치 하에서 석유와 가스 부국임에도 불구하고 오랫동안 라틴아메리카에서 정치적으로 소외되어 왔습니다. ECLAC은 베네수엘라 경제가 올해 6.2% 성장할 것으로 전망하며, 이는 2024년 3.1%보다 증가한 수치입니다.
트럼프 행정부는 3월 말에 베네수엘라산 석유를 수입하는 모든 국가에 25%의 수입세를 부과하겠다고 발표하면서 그러한 성장 예측에 찬물을 끼얹었을 가능성이 있습니다. 베네수엘라 석유는 베네수엘라 경제의 약 90%를 차지합니다.
이번 세금 발표는 3월 4일 셰브론의 베네수엘라 내 석유 탐사 및 생산 면허 취소 직후에 이루어졌습니다. 카라카스 크로니클스는 "이 조치가 스페인 렙솔, 이탈리아 에니, 프랑스 마우렐앤프롬 등 다른 기업에도 확대 적용될 경우, 베네수엘라 경제는 원유 생산량 급감, 휘발유 유통 감소, 외환 시장 약세, 평가절하, 그리고 치솟는 인플레이션에 직면할 수 있다"고 전망했습니다.
해당 언론사는 에코아날리티카(Ecoanalítica)의 최근 전망 조정 내용을 인용하며, "2025년 말까지 GDP가 2~3% 감소하고 석유 부문은 20% 감소할 것으로 전망한다"고 밝혔습니다. 분석가들은 "모든 징후를 볼 때 2025년은 당초 예상보다 훨씬 더 어려운 시기가 될 것으로 보이며, 단기 생산량이 급격히 감소하고 석유 수입도 감소할 것"이라고 덧붙였습니다.
유로뉴스(EuroNews)에 따르면, 베네수엘라 석유의 주요 수입국 중 하나는 중국으로, 미국 에너지정보청(EIA)의 2024년 분석에 따르면 2023년 베네수엘라 석유 수출량의 68%를 중국이 수입했습니다. 이 통신은 "스페인, 인도, 러시아, 싱가포르, 베트남도 베네수엘라로부터 석유를 수입하는 국가 중 하나"라고 보도했습니다.
"하지만 미국조차도 베네수엘라에 대한 제재에도 불구하고 베네수엘라로부터 석유를 수입하고 있습니다. 인구조사국에 따르면, 미국은 1월에 베네수엘라에서 약 2억 2백만 배럴의 석유를 수입했는데, 그중 860만 배럴을 수입했습니다."라고 유로뉴스는 지적했습니다.
국내 경제는 여전히 주택 개선에 집중되어 있어 건축용 페인트 및 코팅제 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 베네수엘라 애널리시스(Venezuelanalysis)에 따르면, 베네수엘라 정부는 2024년 5월, '대주택선교단(GMVV)' 프로그램 시행 13주년을 맞아 노동자 계층 가정에 490만 번째 주택을 공급했다고 합니다. 이 프로그램의 목표는 2030년까지 700만 채의 주택을 건설하는 것입니다.
서방 투자자들은 베네수엘라에 대한 투자 확대를 꺼릴지 모르지만, 라틴 아메리카 및 카리브해 개발 은행(CAF)을 포함한 다자간 은행들은 인프라 프로젝트를 지원하고 있습니다.
게시 시간: 2025년 5월 8일
