ECLAC에 따르면 라틴 아메리카 지역 전반의 GDP 성장률은 2%를 약간 웃도는 수준으로 거의 정체되어 있습니다.
찰스 W. 서스턴, 중남미 특파원2025년 3월 31일
브라질의 페인트 및 코팅재 수요는 2024년 한 해 동안 6%라는 견실한 성장률을 기록하며, 이는 사실상 국내총생산(GDP) 증가율의 두 배에 달하는 수치입니다. 과거에는 페인트 및 코팅재 산업의 성장률이 GDP 성장률을 1~2%포인트 정도 앞지르는 것이 일반적이었지만, 브라질 페인트 제조업체 협회(Abrafati)의 최근 보고서에 따르면 지난해에는 그 비율이 더욱 가속화되었습니다.
브라질 페인트 및 코팅 시장은 2024년 한 해 동안 제시된 모든 예측치를 뛰어넘는 기록적인 매출로 한 해를 마감했습니다. 모든 제품 라인에서 판매 호조세가 연중 지속되어 총 판매량은 19억 8,300만 리터에 달했으며, 이는 전년 대비 1억 1,200만 리터 증가한 수치로 6.0%의 성장률을 기록했습니다. 이는 업계에서 예외적인 해로 여겨졌던 2021년의 5.7% 성장률마저 넘어선 수치입니다.”라고 아브라파티(Abrafati)의 홍보 및 기관 관계 담당 이사인 파비오 움베르크(Fabio Humberg)는 CW에 보낸 이메일에서 밝혔습니다.
훔베르크는 "2024년 생산량은 거의 20억 리터에 달해 역사상 최고치를 기록했으며, 이로써 브라질은 독일을 제치고 세계 4위 생산국으로 발돋움했다"고 말했다.
지역 성장률 거의 정체
유엔 라틴아메리카·카리브 경제위원회(ECLAC)에 따르면 라틴아메리카 지역 전체의 국내총생산(GDP) 성장률은 2%를 약간 웃도는 수준으로 거의 정체되어 있습니다. ECLAC 경제개발부 분석가들은 2024년 말에 발표한 '라틴아메리카·카리브 경제 전망 예비 보고서'에서 "2024년 이 지역 경제는 약 2.2% 성장했으며, 2025년에는 2.4% 성장할 것으로 예상된다"고 밝혔습니다.
"2024년과 2025년 전망치는 지난 10년간 평균치를 웃돌지만, 경제 성장률은 낮은 수준을 유지할 것입니다. 2015년부터 2024년까지 10년간 연평균 성장률은 1%에 불과해, 이 기간 동안 1인당 GDP는 정체될 것으로 예상됩니다."라고 보고서는 지적했습니다. 이 지역 국가들은 ECLAC이 "성장 여력 부족의 함정"이라고 부르는 상황에 직면해 있습니다.
ECLAC은 지역별 성장률이 고르지 못했으며 이러한 추세가 지속되고 있다고 지적합니다. "남미와 멕시코-중앙아메리카를 포함하는 지역 모두에서 2022년 하반기부터 성장률이 둔화되었습니다. 남미의 경우 브라질을 제외하면 둔화세가 더욱 두드러지는데, 브라질은 규모와 양호한 경제 성과로 인해 전체 지역 GDP 성장률을 끌어올리는 역할을 하기 때문입니다. 따라서 성장은 점점 민간 소비에 의존하게 되었습니다."라고 보고서는 설명합니다.
"이처럼 저조한 실적을 예상하면 중기적으로 라틴 아메리카 및 카리브해 경제의 세계 경제 성장 기여도(백분율 기준)가 거의 절반으로 줄어들 것으로 보인다"고 보고서는 지적했다.
라틴 아메리카 주요 국가의 데이터 및 상황은 다음과 같습니다.
브라질
2024년 브라질의 페인트 및 코팅재 소비 급증은 3.2%의 전반적인 경제 성장률에 힘입은 바가 큽니다. ECLAC의 전망에 따르면 2025년 GDP 성장률은 2.3%로 둔화될 것으로 예상됩니다. 세계은행의 브라질 전망치도 이와 유사합니다.
페인트 산업 부문별로 보면 브라질은 자동차 부문을 중심으로 전반적으로 견조한 실적을 보였습니다. 아브라파티는 "2024년에는 페인트 및 코팅 산업의 모든 제품 라인에서 성장이 있었으며, 특히 자동차 OEM 코팅 부문에서 두드러진 성장을 기록했는데, 이는 자동차 판매의 강력한 증가에 힘입은 결과"라고 말했습니다.
브라질 자동차 제조업체 협회(Anfavea)에 따르면, 버스와 트럭을 포함한 브라질의 신차 판매량이 2024년에 14% 급증하여 10년 만에 최고치를 기록했습니다. 2024년 연간 판매량은 263만 대에 달했으며, 이로써 브라질은 세계 8위의 자동차 시장으로 복귀했습니다. (2025년 1월 24일자 CW 참조)
아브라파티는 "신차 판매 증가(이는 중고차 판매 및 중고차 구매를 예상한 수리비 지출에 영향을 미침)와 소비자 신뢰도 상승 덕분에 자동차 도장 보수용 코팅 판매량도 3.6% 증가했다"고 언급했다.
장식용 페인트 시장도 14억 9천만 리터라는 기록적인 판매량(전년 대비 5.9% 증가)을 기록하며 호조를 이어갔다고 아브라파티는 분석했다. 그는 "장식용 페인트 시장의 호실적에는 팬데믹 이후 지속된, 사람들이 집을 편안하고 안락하며 행복한 공간으로 가꾸려는 경향이 강화된 것도 한몫했다"고 설명했다.
"이러한 추세에 더해 소비자들이 직업과 소득의 안정성을 더 많이 느끼면서 소비자 신뢰도가 높아지고 있으며, 이는 소비자들이 자신의 집에 새 페인트를 칠하는 데 돈을 쓰기로 결정하는 데 중요한 요소입니다."라고 아브라파티의 루이스 코르나키오니 사장은 보고서에서 설명했습니다.
산업용 코팅 분야도 루이스 이나시오 룰라 다 실바 대통령 취임 후 2023년 말에 시작된 정부 개발 프로그램에 힘입어 강한 성장세를 보였습니다.
아브라파티는 "2024년의 또 다른 주목할 만한 성과는 산업용 코팅 부문의 실적입니다. 이 부문은 2023년 대비 6.3% 이상 성장했습니다. 산업용 코팅 제품군의 모든 부문에서 높은 성장세를 보였는데, 특히 내구 소비재 판매 호조와 인프라 프로젝트 진행(선거의 해와 민간 부문 계약 수주 등의 요인에 힘입은)이 큰 영향을 미쳤습니다."라고 언급했습니다.
정부의 신성장가속화프로그램(Novo PAC)은 3,470억 달러 규모의 투자 계획으로, 인프라, 개발 및 환경 프로젝트를 통해 전국 모든 지역을 보다 균등하게 발전시키는 것을 목표로 하며, 인프라 구축에 중점을 두고 있습니다.CW 11/12/24 참조).
대통령 웹사이트에 따르면, "노보 PAC는 생태적 전환, 신산업화, 사회적 포용을 동반한 성장, 환경적 지속가능성을 향한 공동의 헌신적인 노력에 있어 연방 정부와 민간 부문, 주 정부, 지방 자치 단체 및 사회 운동 간의 강력한 파트너십을 포함합니다."
Dunn & Bradstreet에 따르면 페인트, 코팅 및 접착제 시장(NAICS 코드: 3255)의 주요 업체는 다음 다섯 곳입니다.
• Oswaldo Crus Quimica Industria e Comercio는 상파울루 주 과룰류스에 본사를 두고 있으며 연간 매출이 2억 7,185만 달러입니다.
• 헨켈은 상파울루 주 이타페비에 본사를 두고 있으며, 매출액은 1억 4069만 달러입니다.
• Rio Grande Do Sul 주 Novo Hamburgo에 본사를 둔 Killing S/A Tintas e Adesivos는 매출 1억 2,914만 달러를 기록했습니다.
• 레너 세이어락은 상파울루에 본사를 두고 있으며, 매출액은 1억 1130만 달러입니다.
• Sherwin-Williams do Brasil Industria e Comercio는 상파울루 주 Taboao Da Serra에 본사를 두고 있으며 매출 9,319만 달러를 기록하고 있습니다.
아르헨티나
남미 대륙 국가 중 브라질과 국경을 접하고 있는 아르헨티나는 하비에르 밀레이 대통령의 강력한 경제 정책에 힘입어 2024년 3.2%의 경제 위축을 겪은 후 올해 4.3%의 견조한 성장을 기록할 것으로 전망됩니다. ECLAC의 이러한 GDP 전망치는 국제통화기금(IMF)이 예측한 2025년 아르헨티나의 5% 성장률보다 다소 비관적입니다.
아르헨티나의 주택 시장 회복세에 따라 건축용 페인트 및 코팅재 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.2024년 9월 23일자 CW를 참조하세요.아르헨티나의 주요 변화 중 하나는 주거용 부동산 시장에서 임대료 인상 및 임대 기간 통제가 폐지된 것입니다. 2024년 8월, 밀레이 대통령은 이전 정부가 제정한 2020년 임대법을 폐지했습니다.
좌파 정부.
IndustryARC의 연구에 따르면, 시장에 다시 나온 아파트들의 리모델링은 건축용 코팅 시장에 활력을 불어넣어 2027년 말까지 약 6억 5천만 달러 규모로 성장할 수 있으며, 2022년부터 2027년까지 5년간 연평균 복합 성장률(CAGR) 약 4.5%를 기록할 것으로 예상됩니다.
D&B에 따르면 아르헨티나 최대 페인트 및 코팅 회사들은 다음과 같습니다.
• 부에노스아이레스 주 가린에 본사를 둔 Akzo Nobel Argentina, 매출은 공개되지 않음.
• Ferrum SA de Ceramica y Metalurgia는 부에노스아이레스의 Avellaneda에 본사를 두고 있으며 연간 매출이 1억 1,606만 달러입니다.
• 케모테크니카는 부에노스아이레스 카를로스 스페가치니에 본사를 두고 있으며, 매출액은 공개되지 않았습니다.
• 부에노스아이레스 Escobar에 본사를 둔 Mapei Argentina, 매출 미공개.
• 부에노스아이레스 빌라 발레스터(Villa Ballester)에 본사를 둔 Akapol, 매출 미공개.
콜롬비아
ECLAC에 따르면 콜롬비아의 경제 성장률은 2024년 1.8%에서 2025년 2.6%로 회복될 것으로 예측됩니다. 이는 주로 다음과 같은 분야에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.
건축 부문.
BBVA 애널리스트들은 2025년 3월 발표한 독일 경제 전망 보고서에서 “향후 2년간 국내 수요가 성장의 주요 동력이 될 것이다. 2024년에 부분적인 회복세를 보였던 상품 소비는 저금리와 실질 소득 증가에 힘입어 2025년에는 강하게 확대될 것”이라고 밝혔다.
최근 활발해지고 있는 인프라 개발로 인해 산업용 코팅 수요도 증가할 전망입니다. 특히 카르타헤나 신공항과 같은 주요 프로젝트는 2025년 상반기 착공 예정입니다.
글리즈의 분석가들은 "교통, 에너지, 사회 기반 시설(학교 및 병원)을 포함한 인프라에 대한 정부의 집중적인 투자는 경제 전략의 핵심 축으로 남을 것입니다. 주요 프로젝트로는 도로 확장, 지하철 시스템 구축, 항만 현대화 등이 있습니다."라고 보고했습니다.
"토목 건설 부문은 5분기 연속 위축 이후 2024년 2분기에 계절 조정치 기준으로 13.9% 성장하며 예상을 뛰어넘는 성장을 기록했습니다. 하지만 여전히 경제 전반에서 가장 부진한 부문으로, 팬데믹 이전 수준보다 36% 낮은 수준입니다."라고 글리즈 분석가들은 덧붙였습니다.
D&B가 선정한 시장 최대 업체는 다음과 같습니다.
• Compania Global de Pinturas는 안티오키아 주 메데인에 본사를 두고 있으며 연간 매출액은 2억 1933만 달러입니다.
• 인베사는 안티오키아 주 엔비가도에 본사를 두고 있으며, 매출액은 1억 1762만 달러입니다.
• Antioquia의 La Estrella에 본사를 둔 Coloquimica는 매출 6,816만 달러를 기록했습니다.
• 콜롬비아 안티오키아주 메데인에 본사를 둔 Sun Chemical Colombia는 6,297만 달러의 매출을 올리고 있습니다.
• PPG 인더스트리즈 콜롬비아는 안티오키아주 이타구이에 본사를 두고 있으며, 매출액은 5,502만 달러입니다.
파라과이
라틴 아메리카에서 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되는 국가 중 하나는 파라과이로, 지난해 3.9% 성장에 이어 올해 GDP가 4.2% 성장할 것으로 전망된다고 ECLAC는 보고했습니다.
런던에 본사를 둔 분석기관인 월드 이코노믹스는 "파라과이의 GDP는 2024년 말 기준 450억 달러로 추산됩니다. 2025년까지는 463억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 파라과이 경제는 지난 4년간 연평균 6.1%의 성장률을 기록했으며, 우루과이를 제치고 미주 지역 15위 규모로 성장했습니다."라고 보고했습니다.
소규모 제조업은 파라과이 경제에서 여전히 큰 비중을 차지하고 있습니다. H2Foz는 2024년 12월 보고서에서 "파라과이 중앙은행(BCP)은 마킬라(제품 조립 및 마감) 부문을 중심으로 파라과이 산업이 2025년까지 번창할 것으로 예상하며, 전체 산업의 성장률은 5%에 이를 것으로 전망한다"고 밝혔습니다.
인프라 투자는 파라과이의 제조업 발전을 더욱 촉진할 것입니다.
중동경제 전문지 미들 이크모이코(Middle East Economy)는 "OPEC 국제개발기금(OID)이 1월에 파라과이에 5천만 달러 규모의 차관을 제공하여 파라과이 북부 콘셉시온 주의 국도 PY22와 진입로 재건, 개선 및 유지 보수 사업을 공동으로 지원한다고 발표했다. 이 사업은 라틴아메리카·카리브해 개발은행(CAF)의 1억 3천5백만 달러 차관과 함께 진행될 예정"이라고 보도했다.
도로 건설과 신규 호텔 건설은 파라과이 관광 산업 확장에 도움이 될 것이며, 파라과이 관광부(Senatur) 보고서에 따르면 연간 220만 명 이상의 관광객이 방문하는 등 관광 산업이 빠르게 성장하고 있습니다. RSN(Resumen de Noticias)은 "이민국과 협력하여 수집한 자료에 따르면 2023년 대비 관광객 수가 22% 증가한 것으로 나타났다"고 보도했습니다.
카리브해
ECLAC에 따르면 카리브해 지역은 올해 11%의 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 2024년의 5.7% 성장률과 비교됩니다(ECLAC GDP 전망 차트 참조). 이 지역에 포함되는 14개국 중 가이아나는 급속도로 확장하는 해양 석유 산업 덕분에 올해 41.5%라는 이례적인 성장률을 보일 것으로 전망되며, 이는 2024년의 13.6% 성장률을 크게 웃도는 수치입니다.
세계은행은 가이아나의 석유 및 가스 자원을 "112억 배럴 이상의 석유 환산량과 약 17조 입방피트의 천연가스 부존량을 포함한다"고 보고했습니다. 여러 국제 석유 회사들이 대규모 투자를 지속하면서 2022년부터 가이아나에서 석유 생산이 본격화되었습니다.
그 결과 발생하는 막대한 수익은 모든 페인트 및 코팅 부문에 새로운 수요를 창출하는 데 도움이 될 것입니다. "역사적으로 가이아나의 1인당 GDP는 남미에서 가장 낮은 수준이었지만, 2020년 이후 놀라운 경제 성장(지난 3년간 평균 42.3%)으로 2019년 6,477달러였던 1인당 GDP가 2022년에는 18,199달러를 넘어섰습니다."라고 세계경제포럼(World Global Food Report)은 밝혔습니다.
은행 보고서.
구글 AI 검색에 따르면 해당 지역에서 가장 큰 페인트 및 코팅 업체는 다음과 같습니다.
• 지역 업체: Lanco Paints & Coatings, Berger, Harris, Lee Wind, Penta, Royal.
• 해외 기업: PPG, 셔윈-윌리엄스, 악살타, 벤자민 무어, 코멕스.
• 그 외 주목할 만한 기업으로는 RM Lucas Co.와 Caribbean Paint Factory Aruba가 있습니다.
베네수엘라
베네수엘라는 석유와 가스 자원이 풍부함에도 불구하고 니콜라스 마두로 대통령의 통치 하에 오랫동안 중남미에서 정치적으로 고립된 국가였습니다. 유럽경제협력개발기구(ECLAC)는 베네수엘라 경제가 올해 6.2% 성장할 것으로 전망하고 있으며, 이는 2024년의 3.1% 성장률보다 높은 수치입니다.
트럼프 행정부는 3월 말 베네수엘라산 석유 수입국에 25%의 수입 관세를 부과하겠다고 발표하면서 이러한 성장 전망에 찬물을 끼얹을 수도 있다. 베네수엘라 경제의 약 90%는 석유 수입에 의존하고 있다.
이번 세금 발표는 지난 3월 4일 셰브론의 베네수엘라 석유 탐사 및 생산 허가 취소에 이은 것이다. 카라카스 크로니클스는 "이 조치가 스페인의 렙솔, 이탈리아의 에니, 프랑스의 모렐앤프롬 등 다른 기업으로 확대될 경우, 베네수엘라 경제는 원유 생산량 급감, 휘발유 유통량 감소, 외환 시장 약세, 통화 가치 하락, 그리고 급격한 인플레이션에 직면할 수 있다"고 분석했다.
해당 언론사는 최근 에코아날리티카(Ecoanalítica)의 전망 수정안을 인용하며, "2025년 말까지 국내총생산(GDP)이 2~3% 감소하고 석유 부문은 20% 하락할 것으로 예상된다"고 보도했습니다. 분석가들은 또한 "모든 징후는 2025년이 당초 예상보다 훨씬 더 어려운 시기가 될 것임을 시사하며, 단기적으로 생산량 감소 폭이 더욱 커지고 석유 수입도 줄어들 것"이라고 덧붙였습니다.
베네수엘라산 원유의 주요 수입국 중 하나는 중국으로, 미국 에너지정보청(EIA)의 2024년 분석에 따르면 중국은 2023년 베네수엘라 원유 수출량의 68%를 구매했다고 유로뉴스가 보도했습니다. 이 통신사는 "스페인, 인도, 러시아, 싱가포르, 베트남 또한 베네수엘라산 원유를 수입하는 국가에 포함된다"고 전했습니다.
"하지만 미국조차도 베네수엘라에 대한 제재에도 불구하고 그 나라에서 석유를 수입합니다. 미국 인구조사국에 따르면 1월에 미국은 약 2억 200만 배럴의 석유를 수입했는데, 그중 860만 배럴이 베네수엘라산이었습니다."라고 유로뉴스는 지적했습니다.
국내 경제는 여전히 주택 개선에 집중하고 있으며, 이는 건축용 페인트 및 코팅재 수요 증가로 이어질 것으로 예상됩니다. 베네수엘라 분석기관인 Venezuelanalysis에 따르면, 2024년 5월 베네수엘라 정부는 '대규모 주택 건설 사업(GMVV)' 13주년을 기념하며, 서민 가정에 490만 번째 주택을 공급한 것을 축하했습니다. 이 사업은 2030년까지 700만 채의 주택을 건설하는 것을 목표로 하고 있습니다.
서방 투자자들이 베네수엘라에 대한 투자 확대에 주저하는 반면, 다자간 은행들은 라틴아메리카·카리브해 개발은행(CAF)을 비롯한 인프라 프로젝트를 지원하고 있습니다.
게시 시간: 2025년 5월 8일
