사업 기회를 평가할 때 가장 중요하고 우선적인 지표는 인구입니다. 인구는 전체 시장 규모(TAM)를 결정하는 핵심 요소입니다. 바로 이 때문에 많은 기업들이 중국과 그 거대한 소비자층에 매력을 느끼는 것입니다.
단순히 규모뿐만 아니라 인구의 연령 구성, 소득, 하류의 내구재 및 비내구재 최종 사용 시장의 발전 등 여러 요인이 플라스틱 수지 수요에 영향을 미칩니다.
하지만 결국 이러한 모든 요소를 평가해 보면, 한 가지 결론이 나옵니다.수요를 인구로 나누어 계산합니다.1인당 수요는 여러 시장을 비교하는 데 중요한 지표입니다.
인구학자들은 미래 인구 증가에 대한 재고에 착수했으며, 아프리카의 출산율 감소와 중국을 비롯한 몇몇 국가들의 낮은 출산율로 인해 세계 인구가 예상보다 빨리 정점을 찍고 그 규모도 줄어들 것이라는 결론을 내리고 있습니다. 이러한 현상은 세계 시장의 기존 가정과 역학 관계를 뒤흔들 수 있습니다.
중국의 인구는 1950년 5억 4600만 명에서 2020년 공식 발표 기준 14억 3000만 명으로 증가했습니다. 1979년부터 2015년까지 시행된 한 자녀 정책은 출산율 감소, 남녀 성비 불균형, 인구 정점 형성을 초래했으며, 현재 인도가 중국을 제치고 세계 최대 인구 국가가 되었습니다.
유엔은 중국의 인구가 2050년에는 12억 6천만 명, 2100년에는 7억 6천7백만 명으로 감소할 것으로 예상한다. 이는 이전 유엔 전망치보다 각각 5천3백만 명과 1억 3천4백만 명 감소한 수치이다.
최근 상하이과학원, 호주 빅토리아 대학교 등 인구통계학자들의 분석에 따르면 이러한 예측의 근거가 되는 인구 통계학적 가정에 의문이 제기되고 있으며, 중국 인구가 2050년에는 12억 2천만 명, 2100년에는 5억 2천 5백만 명까지 감소할 수 있다고 예상됩니다.
출생 통계에 관한 질문
위스콘신 대학교의 인구통계학자 이푸셴은 현재 중국 인구와 향후 인구 증가 추세에 대한 기존의 가정에 의문을 제기했습니다. 그는 중국의 인구 통계 자료를 분석한 결과, 출생아 수와 아동 예방접종 횟수, 초등학교 등록률 사이에 불일치가 빈번하게 나타나는 등 명확하고 빈번한 차이점을 발견했습니다.
이 두 가지는 서로 일치해야 하지만, 그렇지 않습니다. 분석가들은 지방 정부가 데이터를 부풀릴 강력한 동기가 있다고 봅니다. 오컴의 면도날 원칙에 비추어 볼 때, 가장 간단한 설명은 해당 출생이 실제로 일어나지 않았다는 것입니다.
이 교수는 2020년 중국 인구가 14억 2천만 명이 아닌 12억 9천만 명으로, 1억 3천만 명 이상 과소평가되었다고 주장합니다. 이러한 상황은 경제 성장이 둔화된 중국 동북부 지역에서 가장 심각합니다. 이 교수는 출산율이 0.8로 인구 대체 수준인 2.1에 비해 매우 낮기 때문에 중국 인구가 2050년에는 11억 명, 2100년에는 3억 9천만 명으로 감소할 것이라고 예측했습니다. 그는 이보다 더 비관적인 전망도 제시했습니다.
우리는 중국의 인구가 현재 보고된 수치보다 2억 5천만 명 더 적을 수 있다는 다른 추정치를 접해왔습니다. 중국은 전 세계 플라스틱 수지 수요의 약 40%를 차지하며, 따라서 인구 및 기타 요인과 관련된 다양한 미래 시나리오는 전 세계 플라스틱 수지 수요 변동에 상당한 영향을 미칩니다.
현재 중국의 1인당 수지 수요는 대부분의 선진국에 비해 상대적으로 높은 수준인데, 이는 완제품 수출에 플라스틱이 많이 포함되는 점과 중국이 '세계의 공장' 역할을 하는 데 기인합니다. 하지만 이러한 상황은 변화하고 있습니다.
시나리오 소개
이러한 점을 염두에 두고, 우리는 이푸셴의 몇 가지 가정을 검토하고 중국 인구와 플라스틱 수요의 잠재적 미래에 대한 대안 시나리오를 개발했습니다. 기준선으로는 2024년 유엔의 중국 인구 전망치를 사용했습니다.
최근 유엔에서 발표한 중국 인구 전망치는 이전 평가보다 하향 조정되었습니다. 이에 따라 저희는 ICIS 공급 및 수요 데이터베이스의 최신 2050년 전망치를 사용했습니다.
이 자료는 중국의 1인당 주요 수지 수요(아크릴로니트릴 부타디엔 스티렌(ABS), 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP), 폴리스티렌(PS), 폴리염화비닐(PVC))가 2020년 약 73kg에서 2050년 144kg으로 증가할 것으로 예측하고 있습니다.
또한 2050년 이후 기간을 살펴보고 1인당 수지 수요가 2060년대에는 150kg까지 증가한 후 세기말에는 141kg으로 감소할 것으로 가정했습니다. 이는 성숙 경제에서 흔히 나타나는 전환 및 추세입니다. 예를 들어, 미국의 1인당 수지 수요는 2004년에 101kg으로 정점을 찍었습니다.
또 다른 시나리오로, 2020년 인구는 14억 2천만 명이지만, 향후 출산율은 평균 0.75명으로 가정하여 2050년에는 11억 5천만 명, 2100년에는 3억 7천3백만 명의 인구가 될 것으로 예상했습니다. 이 시나리오를 '심각한 인구 위기(Dire Demographics)'라고 명명했습니다.
이 시나리오에서는 경제적 어려움으로 인해 수지 수요가 더 일찍, 더 낮은 수준에서 성숙될 것이라고 가정했습니다. 이는 중국이 중소득 국가에서 선진 경제국으로 도약하지 못할 것이라는 전제에 기반합니다.
인구 변동은 경제에 너무 많은 역풍을 불러일으킵니다. 이 시나리오에서 중국은 다른 국가들의 생산시설 국내 복귀(리쇼어링) 정책과 무역 긴장으로 인해 세계 제조업 생산 점유율을 잃게 되며, 이는 플라스틱 함량이 높은 완제품 수출이 기본 시나리오 대비 감소함에 따라 수지 수요 감소로 이어집니다.
또한 서비스 부문이 중국 경제에서 차지하는 비중이 증가할 것으로 예상합니다. 더불어 부동산 및 부채 문제는 2030년대까지 경제 활력에 부담을 줄 것으로 전망합니다. 구조적 변화가 진행 중입니다. 본 연구에서는 1인당 수지 수요가 2020년 73kg에서 2050년 101kg으로 증가하고 104kg에서 정점을 찍을 것으로 모델링했습니다.
시나리오 결과
기본 시나리오에 따르면, 주요 수지 수요는 2020년 1억 310만 톤에서 시작하여 2030년대에 성숙기에 접어들어 2050년에는 1억 8860만 톤에 이릅니다. 2050년 이후에는 인구 감소와 변화하는 시장/경제 환경으로 인해 수요가 감소하여 2100년에는 8930만 톤까지 떨어질 것으로 예상됩니다. 이는 2020년 이전 수준과 유사합니다.
인구 감소와 경제 활력 저하에 대한 비관적인 전망을 바탕으로 한 '인구 위기 시나리오'에서는 주요 수지 수요가 2020년 1억 310만 톤에서 증가하기 시작하여 2030년대에 안정화 단계에 접어들어 2050년에는 1억 1620만 톤에 이를 것으로 예상됩니다.
인구 감소와 불리한 경제 상황으로 인해 2100년 수요는 3870만 톤으로 감소할 것으로 예상되며, 이는 2010년 이전 수준과 일치합니다.
자급자족과 무역에 대한 시사점
이는 중국의 플라스틱 수지 자급률과 순 무역수지에 영향을 미칩니다. 기본 시나리오에서 중국의 주요 수지 생산량은 2020년 7,570만 톤에서 2050년 1억 8,390만 톤으로 증가합니다.
기본 시나리오에서는 중국이 주요 수지의 순수입국으로 남겠지만, 순수입량은 2020년 2,740만 톤에서 2050년 470만 톤으로 감소할 것으로 예상됩니다. 본 분석에서는 2050년까지의 기간에만 초점을 맞춥니다.
단기적으로는 중국이 자급자족을 목표로 수지 공급을 계획대로 진행하고 있다. 그러나 2030년대에 이르러서는 세계 시장의 공급 과잉과 무역 긴장 고조로 생산 능력 확장이 둔화될 것으로 예상된다.
결과적으로, 심각한 인구 감소 시나리오에서는 생산량이 충분 이상으로 늘어나 2030년대 초까지 중국은 이러한 수지에 대한 자급자족을 달성하고 2035년에는 360만 톤, 2040년에는 710만 톤, 2045년에는 970만 톤, 2050년에는 1,160만 톤의 순수출국으로 부상할 것입니다.
심각한 인구 구조 변화와 어려운 경제 상황 속에서 자급자족과 순수출 지위 달성은 더 빨리 이루어지지만, 무역 긴장을 완화하기 위해 "관리"되는 방식으로 이루어진다.
물론 우리는 인구 통계에 대해 다소 암울한 시각을 갖고, 출산율이 낮고 계속 감소하는 미래를 예상했습니다. 19세기 프랑스 철학자 오귀스트 콩트가 말했듯이 "인구 통계는 운명이다." 하지만 운명은 정해져 있는 것이 아닙니다. 이것은 가능한 미래 중 하나일 뿐입니다.
출산율이 회복되고 새로운 기술 혁신의 물결이 생산성을 향상시켜 경제 성장을 촉진하는 시나리오를 포함하여 다른 가능성도 존재합니다. 하지만 여기서 제시된 시나리오는 화학 기업들이 불확실성을 체계적으로 고려하고 미래에 영향을 미치는 결정을 내리는 데 도움을 줄 수 있으며, 궁극적으로 기업 스스로의 성공 스토리를 만들어 나갈 수 있도록 합니다.
게시 시간: 2025년 7월 5일
