중국 건축용 코팅 시장 개요

중국 페인트 및 코팅 산업은 지난 30년 동안 전례 없는 규모의 성장으로 전 세계 코팅 산업을 놀라게 했습니다. 이 기간 동안 급속한 도시화는 국내 건축 코팅 산업을 새로운 최고 수준으로 끌어올렸습니다. Coatings World는 이 특집을 통해 중국의 건축 코팅 산업에 대한 개요를 제시합니다.

중국 건축용 코팅 시장 개요

2021년 중국의 전체 페인트 및 코팅 시장은 467억 달러로 추산됩니다(출처: Nippon Paint Group). 건축용 코팅은 가치 기준으로 전체 시장의 34%를 차지합니다. 이는 전 세계 평균 53%에 비하면 상당히 낮은 수치이다.

대규모 자동차 생산, 지난 30년 동안 산업 부문의 급속한 발전, 대규모 제조 부문은 국내 전체 페인트 및 코팅 시장에서 산업용 코팅이 차지하는 비중이 높은 이유 중 일부입니다. 그러나 긍정적인 측면으로는 전체 산업에서 건축용 코팅의 낮은 수치가 중국 건축용 코팅 생산업체에 향후 몇 년간 많은 기회를 제공한다는 점입니다.

2021년 중국 건축용 도료 제조사의 건축용 도료 총량은 714만톤으로 2020년 코로나19가 닥쳤을 때와 비교해 13% 이상 성장했다. 중국 건축용 도료 산업은 단기적으로 꾸준히 성장할 것으로 예상된다. 중기적으로는 에너지 보존과 배출 감소에 대한 국가의 관심이 높아짐에 따라 크게 좌우됩니다. 저 VOC 수성 페인트의 생산은 수요를 충족시키기 위해 꾸준한 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

장식 시장의 가장 큰 업체로는 Nippon Paint, ICI Paint, Beijing Red Lion, Hampel Hai Hong, Shunde Huarun, China Paint, Camel Paint, Shanghai Huli, 무한 Shanghu, Shanghai Zhongnan, Shanghai Sto, Shanghai Shenzhen 및 광저우 Zhujiang Chemical이 있습니다.

지난 8년 동안 중국 건축 코팅 산업의 통합에도 불구하고 이 부문에는 여전히 경제 및 하위 시장 부문에서 매우 낮은 이윤폭으로 경쟁하는 수많은 생산업체(거의 600개)가 있습니다.

2020년 3월, 중국 당국은 총 납 농도 한도가 90mg/kg인 "건축벽 코팅의 유해 물질 제한치"라는 국가 표준을 발표했습니다. 새로운 국가 표준에 따라 중국의 건축용 벽 코팅은 건축용 벽 코팅과 장식 패널 코팅 모두에 대해 총 납 한도인 90ppm을 따릅니다.

코로나 제로 정책과 에버그란데 위기

2022년은 코로나바이러스로 인한 폐쇄로 인해 중국 건축 코팅 산업에 최악의 해 중 하나였습니다.

코로나 제로 정책과 주택 시장 위기는 2022년 건축 코팅 생산 감소의 가장 중요한 요인 중 두 가지였습니다. 2022년 8월 중국 70개 도시의 신규 주택 가격은 예상보다 1.3배나 하락했습니다. 공식 수치에 따르면 매년 %에 달하며 현재 모든 부동산 대출의 거의 3분의 1이 악성 부채로 분류됩니다.

세계은행(World Bank)의 예측에 따르면 이 두 가지 요인으로 인해 중국의 경제 성장은 30여년 만에 처음으로 아시아 태평양 지역의 나머지 지역에 비해 뒤쳐졌습니다.

2022년 10월에 발표된 반기별 보고서에서 미국에 본사를 둔 기관은 세계 2위 경제국인 중국의 2022년 GDP 성장률을 2.8%에 불과할 것으로 예측했습니다.

외국 다국적 기업의 지배력

외국 다국적 기업(MNC)은 중국 건축 코팅 시장에서 큰 비중을 차지하고 있습니다. 국내 중국 기업은 2단계 및 3단계 도시의 일부 틈새 시장에서 강세를 보이고 있습니다. 중국 건축용 페인트 사용자 사이에서 품질에 대한 인식이 높아짐에 따라 MNC 건축용 페인트 생산업체는 단기 및 중기적으로 이 부문에서 점유율을 높일 것으로 예상됩니다.

일본 페인트 중국

일본의 페인트 생산업체인 Nippon Paints는 중국 최대의 건축용 코팅 생산업체 중 하나입니다. 2021년 Nippon Paints의 일본 매출은 3,791억 엔이었습니다. 건축용 페인트 부문은 일본 회사 전체 매출의 82.4%를 차지했습니다.

1992년에 설립된 Nippon Paint China는 중국 최고의 건축용 페인트 생산업체 중 하나로 부상했습니다. 회사는 국가의 급속한 경제 및 사회 성장과 함께 꾸준히 전국으로 사업 영역을 확장해 왔습니다.

AkzoNobel 중국

AkzoNobel은 중국 최대의 건축 코팅 생산업체 중 하나입니다. 회사는 전국에 총 4개의 건축 코팅 생산 공장을 운영하고 있습니다.

2022년에 AkzoNobel은 중국 상하이 송장 현장에 수성 질감 페인트를 위한 새로운 생산 라인에 투자하여 보다 지속 가능한 제품을 공급할 수 있는 역량을 강화했습니다. 이 현장은 중국 내 4개의 수성 장식 페인트 공장 중 하나이자 전 세계적으로 회사 최대 규모 중 하나입니다. 2,500㎡ 규모의 신규 시설에서는 실내장식, 건축, 레저 등 듀럭스(Dulux) 제품을 생산하게 된다.

이 공장 외에도 AkzoNobel은 상하이, 랑팡, 청두에 장식 코팅 생산 공장을 보유하고 있습니다.

중국은 “AkzoNobel”의 최대 단일 국가 시장으로서 엄청난 잠재력을 가지고 있습니다. 새로운 생산 라인은 새로운 시장을 확장하고 더욱 전략적 야망을 향해 나아가게 함으로써 중국 내 페인트 및 코팅 분야에서 선도적인 위치를 강화하는 데 도움이 될 것입니다.”라고 AkzoNobel의 중국/북아시아 사장이자 장식용 페인트 중국/북부 비즈니스 이사인 Mark Kwok은 말했습니다. 아시아 및 장식용 페인트 중국/북아시아 담당 이사입니다.

Jiaboli 화학 그룹

1999년에 설립된 Jiabaoli Chemical Group은 Jiabaoli Chemical Group Co., Ltd., Guangdong Jiabaoli Science and Technology Materials Co., Ltd.를 포함한 자회사를 통해 코팅의 연구, 개발, 생산 및 판매를 통합하는 현대적인 하이테크 기업 그룹입니다. ., Sichuan Jiabaoli Coatings Co., Ltd., Shanghai Jiabaoli Coatings Co., Ltd., Hebei Jiabaoli Coatings Co., Ltd. 및 Guangdong Natural Coatings Co., Ltd., Jiangmen Zhenggao 하드웨어 플라스틱 액세서리 Co., Ltd.