중국 건축용 코팅 시장 개요

중국 페인트 및 코팅 산업은 지난 30년간 전례 없는 규모 성장으로 세계 코팅 업계를 놀라게 했습니다. 이 기간 동안의 급속한 도시화는 국내 건축 코팅 산업의 성장을 촉진했습니다. 코팅 월드는 이번 특집 기사에서 중국 건축 코팅 산업에 대한 개요를 제공합니다.

중국 건축용 코팅 시장 개요

2021년 중국의 전체 페인트 및 코팅 시장 규모는 467억 달러로 추산되었습니다(출처: 일본페인트그룹). 건축용 코팅은 전체 시장 가치의 34%를 차지하며, 이는 세계 평균인 53%에 비해 상당히 낮은 수치입니다.

막대한 자동차 생산량, 지난 30년간 산업 부문의 급속한 발전, 그리고 거대한 제조업 부문은 중국 페인트 및 코팅 시장에서 산업용 코팅의 높은 비중을 차지하는 주요 요인입니다. 하지만 긍정적인 측면으로는, 전체 산업에서 건축용 코팅이 차지하는 비중이 상대적으로 낮다는 점이 중국 건축용 코팅 제조업체들에게 향후 몇 년간 많은 기회를 제공할 수 있다는 것입니다.

중국 건축용 도료 제조업체들은 2021년에 총 714만 톤의 건축용 도료를 생산했는데, 이는 코로나19 팬데믹이 발생했던 2020년 대비 13% 이상 증가한 수치입니다. 중국의 건축용 도료 산업은 에너지 절약 및 온실가스 감축에 대한 국가적 관심 증대에 힘입어 단기 및 중장기적으로 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 특히, 저VOC 수성 페인트 생산량은 이러한 수요를 충족하기 위해 지속적인 성장세를 보일 것으로 전망됩니다.

장식 시장의 가장 큰 업체로는 Nippon Paint, ICI Paint, Beijing Red Lion, Hampel Hai Hong, Shunde Huarun, China Paint, Camel Paint, Shanghai Huli, 무한 Shanghu, Shanghai Zhongnan, Shanghai Sto, Shanghai Shenzhen 및 광저우 Zhujiang Chemical이 있습니다.

지난 8년간 중국 건축용 도료 산업의 구조조정에도 불구하고, 여전히 약 600개의 업체가 경제성이 낮은 저가 시장에서 매우 낮은 수익률로 경쟁하고 있습니다.

2020년 3월, 중국 당국은 "건축용 벽면 코팅재의 유해물질 허용 기준"이라는 국가 표준을 발표했는데, 이 기준에 따르면 총 납 농도 허용치는 90mg/kg입니다. 새로운 국가 표준에 따라 중국에서 판매되는 건축용 벽면 코팅재는 건축용 벽면 코팅재와 장식 패널 코팅재 모두 총 납 함량 90ppm을 준수해야 합니다.

코로나19 제로 정책과 에버그란데 위기

2022년은 코로나바이러스로 인한 봉쇄 조치 때문에 중국 건축용 도료 산업에 최악의 해 중 하나였습니다.

코로나19 봉쇄 정책과 주택 시장 위기는 2022년 건축용 도료 생산 감소의 가장 중요한 요인 두 가지였습니다. 공식 통계에 따르면 2022년 8월 중국 70개 도시의 신규 주택 가격은 예상보다 저조한 1.3% 하락했으며, 전체 부동산 대출의 거의 3분의 1이 부실채권으로 분류되었습니다.

세계은행의 예측에 따르면, 이러한 두 가지 요인으로 인해 중국의 경제 성장률은 30여 년 만에 처음으로 아시아 태평양 지역의 다른 국가들에 비해 뒤처지게 되었습니다.

미국에 본부를 둔 이 기관은 2022년 10월에 발표한 반기 보고서에서 세계 2위 경제 대국인 중국의 2022년 국내총생산(GDP) 성장률을 2.8%로 전망했습니다.

외국 다국적 기업의 지배력

외국 다국적 기업(MNC)들이 중국 건축용 페인트 시장에서 큰 비중을 차지하고 있습니다. 중국 국내 기업들은 2, 3선 도시의 틈새 시장에서 강세를 보이고 있습니다. 중국 건축용 페인트 소비자들의 품질에 대한 인식이 높아짐에 따라, 다국적 건축용 페인트 제조업체들은 단기 및 중장기적으로 이 분야에서 점유율을 더욱 확대할 것으로 예상됩니다.

니폰 페인트 차이나

일본 페인트 제조업체인 니폰페인츠는 중국에서 가장 큰 건축용 페인트 제조업체 중 하나입니다. 2021년 니폰페인츠의 중국 매출은 3,791억 엔에 달했습니다. 건축용 페인트 부문은 중국 내 회사 전체 매출의 82.4%를 차지했습니다.

1992년에 설립된 니폰 페인트 차이나는 중국 최고의 건축용 페인트 제조업체 중 하나로 성장했습니다. 회사는 중국의 급속한 경제 및 사회 성장과 발맞춰 전국적으로 꾸준히 사업 영역을 확장해 왔습니다.

아크조노벨 중국

악조노벨은 중국 최대 규모의 건축용 도료 제조업체 중 하나입니다. 이 회사는 중국 내에 총 4개의 건축용 도료 생산 공장을 운영하고 있습니다.

2022년, 악조노벨은 중국 상하이 쑹장 공장에 수성 질감 페인트 생산 라인을 새로 구축하여 더욱 지속 가능한 제품 공급 능력을 확대했습니다. 이 공장은 중국 내 4개의 수성 장식 페인트 공장 중 하나이며, 전 세계적으로도 회사 최대 규모에 속합니다. 2,500제곱미터 규모의 이 신규 시설에서는 인테리어, 건축, 레저 등 듀럭스(Dulux) 제품을 생산할 예정입니다.

이 공장 외에도 악조노벨은 상하이, 랑팡, 청두에 장식 코팅 생산 공장을 보유하고 있습니다.

"중국은 아크조노벨의 최대 단일 시장으로서 엄청난 잠재력을 지니고 있습니다. 새로운 생산 라인은 신규 시장 확대를 통해 중국 내 페인트 및 코팅 분야에서 아크조노벨의 선도적 입지를 강화하고 전략적 목표 달성을 더욱 가속화할 것입니다."라고 아크조노벨 중국/북아시아 사장 겸 장식 페인트 중국/북아시아 사업 이사인 마크 곽은 밝혔습니다.

지아볼리 화학 그룹

1999년에 설립된 지아바오리 화학 그룹은 자회사인 지아바오리 화학 그룹 유한회사, 광둥 지아바오리 과학기술재료 유한회사, 쓰촨 지아바오리 코팅 유한회사, 상하이 지아바오리 코팅 유한회사, 허베이 지아바오리 코팅 유한회사, 광둥 천연 코팅 유한회사, 장먼 정가오 하드웨어 플라스틱 액세서리 유한회사를 통해 코팅 연구, 개발, 생산 및 판매를 통합하는 현대적인 첨단 기술 기업 그룹입니다.