중국 건축용 코팅 시장 개요

중국 페인트 및 코팅 산업은 지난 30년간 전례 없는 양적 성장을 기록하며 세계 코팅 산업을 놀라게 했습니다. 이 기간 동안 급속한 도시화는 국내 건축용 코팅 산업을 새로운 도약으로 이끌었습니다. Coatings World는 이 특집기사에서 중국 건축용 코팅 산업에 대한 개요를 소개합니다.

중국 건축용 코팅 시장 개요

중국의 전체 페인트 및 코팅 시장 규모는 2021년 467억 달러로 추산되었습니다(출처: Nippon Paint Group). 건축용 코팅은 가치 기준으로 전체 시장의 34%를 차지합니다. 이는 세계 평균 53%에 비해 상당히 낮은 수치입니다.

대규모 자동차 생산, 지난 30년간 산업 분야의 급속한 발전, 그리고 대규모 제조업 부문은 중국 전체 페인트 및 코팅 시장에서 산업용 코팅의 높은 점유율을 뒷받침하는 몇 가지 요인입니다. 그러나 긍정적인 측면으로는, 전체 산업에서 건축용 코팅의 비중이 낮다는 점이 향후 중국 건축용 코팅 생산업체들에게 많은 기회를 제공합니다.

중국 건축용 코팅 제조업체들은 2021년 총 714만 톤의 건축용 코팅을 생산했는데, 이는 2020년 코로나19 팬데믹 당시 대비 13% 이상 증가한 수치입니다. 중국의 건축용 코팅 산업은 에너지 절약 및 배출 감축에 대한 중국의 집중적인 관심에 힘입어 단기 및 중기적으로 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 저VOC 수성 페인트 생산은 수요 증가에 대응하여 꾸준한 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

장식 시장의 가장 큰 업체로는 Nippon Paint, ICI Paint, Beijing Red Lion, Hampel Hai Hong, Shunde Huarun, China Paint, Camel Paint, Shanghai Huli, 무한 Shanghu, Shanghai Zhongnan, Shanghai Sto, Shanghai Shenzhen 및 광저우 Zhujiang Chemical이 있습니다.

지난 8년간 중국 건축용 코팅 산업이 통합되었음에도 불구하고, 이 부문에는 여전히 경제 규모와 시장 점유율이 매우 낮은 여러 생산업체(약 600개)가 경쟁하고 있습니다.

2020년 3월, 중국 당국은 "건축용 벽 코팅 유해물질 허용 기준"에 대한 국가 표준을 발표했는데, 이 표준의 총 납 농도는 90mg/kg입니다. 새로운 국가 표준에 따라 중국의 건축용 벽 코팅은 건축용 벽 코팅과 장식용 패널 코팅 모두 총 납 허용 기준인 90ppm을 준수해야 합니다.

코로나19 제로 정책과 에버그란데 위기

2022년은 코로나바이러스로 인한 봉쇄의 여파로 인해 중국 건축용 코팅 산업에 있어 최악의 해 중 하나가 되었습니다.

코로나19 제로 정책과 주택 시장 위기는 2022년 건축용 코팅 생산 감소의 가장 중요한 두 가지 요인이었습니다. 공식 수치에 따르면 2022년 8월 중국 70개 도시의 신규 주택 가격은 전년 대비 1.3% 하락해 예상보다 더 큰 폭으로 하락했으며, 현재 모든 부동산 대출의 약 3분의 1이 부실채권으로 분류되었습니다.

세계은행의 예측에 따르면, 이 두 가지 요인으로 인해 중국의 경제 성장률은 30년 만에 처음으로 아시아 태평양 지역의 다른 국가들보다 뒤처졌습니다.

2022년 10월에 발표된 2년 주기 보고서에서 미국 기관은 세계에서 두 번째로 큰 경제 규모를 자랑하는 중국의 2022년 GDP 성장률을 2.8%에 그칠 것으로 예측했습니다.

외국 다국적 기업의 지배력

외국 다국적 기업(MNC)이 중국 건축용 도료 시장에서 큰 비중을 차지하고 있습니다. 중국 국내 기업들은 2선 및 3선 도시의 일부 틈새 시장에서 강세를 보이고 있습니다. 중국 건축용 도료 사용자들의 품질 의식이 높아짐에 따라, 다국적 건축용 도료 생산업체들은 단기 및 중기적으로 이 부문에서 점유율을 확대할 것으로 예상됩니다.

닛폰 페인트 차이나

일본 페인트 생산업체인 닛폰 페인트는 중국 최대 규모의 건축용 도료 생산업체 중 하나입니다. 닛폰 페인트는 2021년 중국에서 3,791억 엔의 매출을 기록했습니다. 건축용 도료 부문은 중국 전체 매출의 82.4%를 차지했습니다.

1992년에 설립된 니폰 페인트 차이나(Nippon Paint China)는 중국 최고의 건축용 페인트 생산업체 중 하나로 자리매김했습니다. 이 회사는 중국의 급속한 경제 및 사회 성장에 발맞춰 전국으로 사업을 꾸준히 확장해 왔습니다.

AkzoNobel 중국

AkzoNobel은 중국 최대 규모의 건축용 코팅 생산업체 중 하나입니다. 이 회사는 중국 내에 총 4개의 건축용 코팅 생산 공장을 운영하고 있습니다.

2022년, AkzoNobel은 중국 상하이 송장 공장에 수성 텍스처 페인트 생산 라인을 신설하여 더욱 지속 가능한 제품 공급 역량을 강화했습니다. 이 공장은 중국 내 4개의 수성 장식용 페인트 공장 중 하나이며, AkzoNobel의 세계 최대 규모 공장 중 하나입니다. 2,500제곱미터 규모의 이 신설 공장에서는 실내 장식, 건축, 레저 등 Dulux 제품을 생산할 예정입니다.

이 공장 외에도 AkzoNobel은 상하이, 랑팡, 청두에 장식용 코팅 생산 공장을 보유하고 있습니다.

"AkzoNobel의 가장 큰 단일 시장인 중국은 엄청난 잠재력을 가지고 있습니다. 새로운 생산 라인은 신규 시장을 확대하고 전략적 목표를 달성하는 데 더욱 박차를 가함으로써 중국 페인트 및 코팅 분야에서 AkzoNobel의 선도적 입지를 강화하는 데 도움이 될 것입니다."라고 AkzoNobel의 중국/북아시아 사장 겸 장식용 페인트 중국/북아시아 사업 이사이자 중국/북아시아 장식용 페인트 이사인 마크 곽은 말했습니다.

지아볼리 화학 그룹

1999년에 설립된 지아바올리 화학그룹은 지아바올리 화학그룹 유한회사, 광둥 지아바올리 과학기술재료 유한회사, 쓰촨 지아바올리 코팅 유한회사, 상하이 지아바올리 코팅 유한회사, 허베이 지아바올리 코팅 유한회사, 광둥 천연코팅 유한회사, 장먼 정가오 하드웨어 플라스틱 부속품 유한회사 등의 자회사를 통해 코팅의 연구, 개발, 생산 및 판매를 통합하는 현대식 첨단기술 기업 그룹입니다.