북극해 연안을 포함한 러시아 석유 및 가스 산업의 새로운 프로젝트들은 부식 방지 코팅에 대한 국내 시장의 지속적인 성장을 약속합니다.
코로나19 팬데믹은 전 세계 석유·가스 시장에 엄청난 단기적 영향을 미쳤습니다. 2020년 4월, 전 세계 석유 수요는 1995년 이후 최저 수준으로 떨어졌고, 이로 인해 석유 공급 과잉이 급격히 증가하면서 브렌트유 가격은 배럴당 28달러까지 하락했습니다.
한때 미국의 원유 가격은 역사상 처음으로 마이너스를 기록하기도 했습니다. 하지만 이러한 극적인 사건들에도 불구하고 러시아 석유 및 가스 산업의 활동은 멈추지 않을 것으로 보입니다. 전 세계 탄화수소 수요가 빠르게 회복될 것으로 예상되기 때문입니다.
예를 들어, 국제에너지기구(IEA)는 석유 수요가 2022년 이르면 위기 이전 수준으로 회복될 것으로 예상합니다. 가스 수요는 2020년에 사상 최대 감소세를 보였음에도 불구하고, 전 세계적으로 발전 부문에서 석탄에서 가스로의 전환이 가속화됨에 따라 장기적으로는 어느 정도 증가세를 되찾을 것으로 전망됩니다.
러시아의 거대 석유 기업인 루코일, 노바텍, 로스네프트 등은 육상과 북극 대륙붕에서 석유 및 가스 추출 분야의 새로운 프로젝트를 추진할 계획을 가지고 있습니다. 러시아 정부는 액화천연가스(LNG)를 통한 북극 매장량 개발을 2035년까지의 에너지 전략의 핵심으로 보고 있습니다.
이러한 배경 속에서 러시아의 부식 방지 코팅 수요 전망도 밝습니다. 모스크바 소재 싱크탱크인 디스커버리 리서치 그룹의 연구에 따르면, 2018년 이 분야의 전체 매출은 185억 루블(2억 5천만 달러)에 달했습니다. 러시아로 수입된 코팅제 규모는 71억 루블(9천만 달러)이었지만, 분석가들은 수입량이 감소하는 추세라고 지적합니다.
모스크바에 본사를 둔 또 다른 컨설팅 회사인 콘셉트센터는 시장 판매량이 실물 기준으로 2만 5천 톤에서 3만 톤 사이일 것으로 추산했습니다. 예를 들어, 2016년 러시아의 부식 방지 코팅 시장 규모는 26억 루블(4천2백만 달러)로 추산되었습니다. 이 시장은 지난 몇 년간 연평균 2~3%의 꾸준한 성장세를 보이고 있는 것으로 추정됩니다.
시장 참여자들은 코로나19 팬데믹의 영향이 아직 완전히 사라지지 않았음에도 불구하고 향후 몇 년 동안 이 분야의 코팅 수요가 증가할 것이라고 확신하고 있습니다.
"저희 예측에 따르면 향후 몇 년 동안 수요는 소폭 증가할 것입니다. 석유 및 가스 산업은 새로운 프로젝트를 수행하기 위해 부식 방지, 내열, 난연 및 기타 유형의 코팅이 필요합니다. 동시에 수요는 단층 다기능 코팅으로 이동하고 있습니다. 물론 아직 끝나지 않은 코로나바이러스 팬데믹의 여파를 무시할 수는 없습니다."라고 러시아 코팅 제조업체 아크루스의 막심 두브로프스키 사장은 말했습니다. "비관적인 전망에 따르면 석유 및 가스 산업의 건설 속도가 당초 계획보다 느릴 수 있습니다."
주 정부는 투자를 촉진하고 계획된 건설 속도를 달성하기 위한 조치를 취하고 있습니다.
가격 외 경쟁
산업 코팅 전문지(Industrial Coatings)에 따르면 러시아 방청 코팅 시장에는 최소 30개 업체가 활동하고 있다. 주요 해외 업체로는 Hempel, Jotun, International Protective Coatings, Steelpaint, PPG Industries, Permatex, Teknos 등이 있다.
러시아의 주요 공급업체로는 Akrus, VMP, Russian Paints, Empils, Moscow Chemical Plant, ZM Volga 및 Raduga가 있습니다.
지난 5년간 요툰(Jotun), 헴펠(Hempel), PPG 등 일부 비러시아 기업들이 러시아에 방청 코팅 생산 시설을 이전했습니다. 이러한 결정에는 분명한 경제적 이유가 있습니다. ZIT 로실버(Rossilber)의 아자마트 가레예프 대표는 러시아 시장에 새로운 방청 코팅 제품을 출시할 경우 투자 회수 기간이 3년에서 5년 사이라고 추산했습니다.
Industrial Coatings에 따르면, 러시아 도료 시장의 이 부문은 구매자 수가 적고 판매자 수가 많은 과점 시장(oligopsony)으로 설명될 수 있습니다. 모든 러시아 구매자는 공급업체가 충족해야 하는 매우 엄격한 내부 요구 사항을 가지고 있으며, 고객 간의 요구 사항 차이는 매우 클 수 있습니다.
결과적으로, 이는 러시아 도료 산업에서 가격이 수요를 결정하는 주요 요인이 아닌 몇 안 되는 분야 중 하나입니다.
예를 들어, 러시아 석유 및 가스 산업용 코팅 공급업체 등록부에 따르면 로스네프트는 224가지 유형의 부식 방지 코팅을 승인했습니다. 비교하자면, 가스프롬은 55가지 코팅을, 트랜스네프트는 34가지 코팅만 승인했습니다.
일부 부문에서는 수입 비중이 상당히 높습니다. 예를 들어, 러시아 기업들은 해양 프로젝트용 코팅재의 거의 80%를 수입합니다.
모스크바 화학 공장의 드미트리 스미르노프 사장은 러시아 부식 방지 코팅 시장의 경쟁이 매우 치열하다고 말했습니다. 이러한 경쟁 속에서 회사는 수요에 발맞춰 2년마다 새로운 코팅 생산 라인을 구축하고 있다고 설명했습니다. 또한 코팅 적용을 관리하는 서비스 센터도 운영하고 있다고 덧붙였습니다.
"러시아 도료 회사들은 생산량을 늘릴 수 있는 충분한 역량을 갖추고 있어 수입을 줄일 수 있습니다. 해양 프로젝트를 포함한 석유 및 가스 회사에 필요한 대부분의 도료는 러시아 공장에서 생산됩니다. 오늘날 모든 국가의 경제 상황을 개선하기 위해서는 자국 생산품의 생산량을 늘리는 것이 중요합니다."라고 두브롭스키는 말했습니다.
산업 코팅 전문지(Industrial Coatings)는 현지 시장 분석가들을 인용해 부식 방지 코팅 생산에 필요한 원자재 부족이 러시아 기업들의 시장 점유율 확대를 저해하는 요인 중 하나로 꼽혔다고 보도했습니다. 예를 들어, 지방족 이소시아네이트, 에폭시 수지, 아연 분말 및 일부 안료가 부족한 상황입니다.
"화학 산업은 수입 원자재에 크게 의존하고 있으며 가격 변동에 민감합니다. 하지만 러시아의 신제품 개발과 수입 대체 덕분에 도료 산업의 원자재 공급 측면에서 긍정적인 추세가 나타나고 있습니다."라고 두브롭스키는 말했다.
“예를 들어 아시아 공급업체들과 경쟁하려면 생산 능력을 더욱 확대해야 합니다. 충전제, 안료, 수지, 특히 알키드와 에폭시 수지는 이제 러시아 제조업체에서 주문할 수 있습니다. 이소시아네이트 경화제와 기능성 첨가제 시장은 주로 수입에 의존하고 있습니다. 이러한 구성 요소의 국내 생산 개발 타당성에 대해 국가 차원에서 논의해야 합니다.”
해양 프로젝트용 코팅이 주목받고 있습니다
러시아 최초의 해상 석유 시추 프로젝트는 노바야젬랴 남쪽 페초라 해에 위치한 프리라즐롬나야 해상 내빙 고정식 석유 생산 플랫폼이었습니다. 가스프롬은 인터내셔널 페인트(International Paint Ltd.)의 차텍 7(Chartek 7) 제품을 선정했으며, 플랫폼의 부식 방지를 위해 35만 kg의 코팅제를 구매한 것으로 알려져 있습니다.
또 다른 러시아 석유 회사인 루코일은 카스피해에 위치한 코르차긴 플랫폼을 2010년부터, 필라노프스코예 플랫폼을 2018년부터 운영하고 있습니다.
첫 번째 프로젝트에는 요툰(Jotun)이, 두 번째 프로젝트에는 헴펠(Hempel)이 부식 방지 코팅을 제공했습니다. 이 분야에서는 코팅에 대한 요구 사항이 특히 엄격한데, 수중에서는 코팅 복원이 불가능하기 때문입니다.
해양 부문의 부식 방지 코팅 수요는 세계 석유 및 가스 산업의 미래와 밀접하게 연관되어 있습니다. 러시아는 북극해에 매장된 석유 및 가스 자원의 약 80%와 탐사된 매장량의 대부분을 보유하고 있습니다.
비교하자면, 미국은 대륙붕 자원의 10%만을 보유하고 있으며, 캐나다, 덴마크, 그린란드, 노르웨이가 나머지 10%를 나눠 갖고 있습니다. 러시아의 추정 해상 석유 매장량은 탐사 결과 50억 톤에 달하며, 노르웨이는 10억 톤의 확정 매장량을 보유하여 그 뒤를 잇고 있습니다.
"하지만 경제적, 환경적 이유를 포함한 여러 가지 이유로 이러한 자원은 회수되지 못할 수도 있습니다."라고 환경보호단체 벨로나의 분석가인 안나 키레바는 말했습니다. "많은 예측에 따르면 전 세계 석유 수요는 4년 후인 2023년에 정체될 수 있습니다. 석유를 기반으로 조성된 막대한 정부 투자 펀드조차 석유 부문 투자에서 발을 빼고 있는데, 이는 정부와 기관 투자자들이 재생 에너지에 자금을 쏟아붓는 세계적인 자본 이동을 촉발할 수 있습니다."
동시에 향후 20~30년 동안 천연가스 소비량은 증가할 것으로 예상되며, 러시아는 북극 대륙붕뿐만 아니라 육지에도 가스를 주요 자원으로 보유하고 있다. 블라디미르 푸틴 대통령은 러시아를 세계 최대 천연가스 공급국으로 만들겠다는 목표를 밝혔지만, 중동과의 경쟁을 고려할 때 이는 실현 가능성이 낮다고 키레예바는 덧붙였다.
하지만 러시아 석유 회사들은 해당 대륙붕 프로젝트가 러시아 석유 및 가스 산업의 미래가 될 가능성이 높다고 주장했습니다.
로스네프트는 자사의 주요 전략 분야 중 하나가 대륙붕의 탄화수소 자원 개발이라고 밝혔다.
오늘날 거의 모든 주요 육상 석유 및 가스전이 발견 및 개발되었고, 기술과 셰일 오일 생산량이 빠르게 증가하고 있는 상황에서, 세계 석유 생산의 미래가 세계 해양의 대륙붕에 달려 있다는 사실은 부인할 수 없다고 로스네프트는 자사 웹사이트에 게재한 성명에서 밝혔습니다. 러시아 대륙붕은 세계에서 가장 넓은 면적(600만 km² 이상)을 자랑하며, 로스네프트는 러시아 대륙붕에 대한 최대 규모의 라이선스 보유 기업이라고 덧붙였습니다.
게시 시간: 2024년 4월 17일
