러시아 부식 방지 코팅 시장의 밝은 미래

북극 대륙붕을 포함한 러시아 석유 및 가스 산업의 새로운 프로젝트는 국내 부식 방지 코팅 시장의 지속적인 성장을 약속합니다.

코로나19 팬데믹은 세계 탄화수소 시장에 막대하지만 단기적인 영향을 미쳤습니다. 2020년 4월, 세계 석유 수요는 1995년 이후 최저치를 기록했고, 잉여 석유 공급량이 가장 빠르게 증가하면서 브렌트유 기준 가격은 배럴당 28달러까지 하락했습니다.

어느 시점에는 미국 유가가 역사상 처음으로 마이너스로 돌아섰습니다. 그러나 이러한 극적인 사건에도 불구하고 러시아 석유 및 가스 산업의 활동은 멈추지 않는 듯합니다. 전 세계 탄화수소 수요가 빠르게 회복될 것으로 예상되기 때문입니다.

예를 들어, IEA는 석유 수요가 2022년이면 위기 이전 수준으로 회복될 것으로 예상합니다. 가스 수요는 2020년의 기록적인 감소에도 불구하고, 발전용 석탄에서 가스로의 전환이 전 세계적으로 가속화됨에 따라 장기적으로 어느 정도 회복될 것으로 예상합니다.

러시아의 거대 기업인 루코일, 노바텍, 로스네프트 등은 육상 및 북극 대륙붕에서 석유 및 가스 채굴 분야의 신규 프로젝트를 추진할 계획을 가지고 있습니다. 러시아 정부는 LNG를 통한 북극 자원 개발이 2035년까지의 에너지 전략의 핵심이라고 보고 있습니다.

이러한 배경에서 러시아의 부식 방지 코팅 수요 또한 밝은 전망을 보이고 있습니다. 모스크바에 본사를 둔 싱크탱크 디스커버리 리서치 그룹(Discovery Research Group)의 조사에 따르면, 이 부문의 2018년 전체 매출은 185억 루블(2억 5천만 달러)에 달했습니다. 분석가들에 따르면, 러시아에는 71억 루블(9천만 달러) 규모의 코팅이 수입되었지만, 이 부문의 수입은 감소하는 추세입니다.

모스크바에 본사를 둔 또 다른 컨설팅 회사인 콘셉트센터(Concept-Center)는 시장 판매량을 물리적 기준으로 2만 5천 톤에서 3만 톤 사이로 추산했습니다. 예를 들어, 2016년 러시아의 방식 코팅 시장 규모는 26억 루블(미화 4,200만 달러)로 추산되었습니다. 이 시장은 지난 몇 년간 연평균 2~3%의 속도로 꾸준히 성장하고 있는 것으로 추정됩니다.

시장 참여자들은 COVID-19 팬데믹의 영향이 아직 가라앉지 않았지만, 이 부문의 코팅 수요는 앞으로 몇 년 동안 증가할 것이라고 확신하고 있습니다.

"저희 예측에 따르면 향후 몇 년 동안 수요가 소폭 증가할 것으로 예상됩니다. 석유 및 가스 산업은 신규 프로젝트 수행을 위해 부식 방지, 내열성, 난연성 및 기타 유형의 코팅이 필요합니다. 동시에 수요는 단일 레이어 다기능 코팅으로 이동하고 있습니다. 물론 코로나바이러스 팬데믹의 여파를 무시할 수는 없습니다. 아직 끝나지 않은 상황입니다."라고 러시아 코팅 생산업체 아크루스(Akrus)의 대표이사 막심 두브로프스키(Maxim Dubrovsky)는 말했습니다. "비관적인 전망에 따르면 석유 및 가스 산업의 건설은 예상보다 빠르게 진행되지 않을 수 있습니다.

국가는 투자를 촉진하고 계획된 건설 속도를 달성하기 위한 조치를 취하고 있습니다."

비가격 경쟁

Industrial Coatings에 따르면 러시아 부식 방지 코팅 시장에는 최소 30개 업체가 있습니다. 주요 외국 업체로는 Hempel, Jotun, International Protective Coatings, Steelpaint, PPG Industries, Permatex, Teknos 등이 있습니다.

러시아의 주요 공급업체로는 Akrus, VMP, Russian Paints, Empils, Moscow Chemical Plant, ZM Volga, Raduga 등이 있습니다.

지난 5년 동안 요툰(Jotun), 헴펠(Hempel), PPG 등 일부 비러시아 기업들이 러시아에서 부식 방지 코팅 생산을 현지화했습니다. 이러한 결정에는 분명한 경제적 이유가 있습니다. ZIT 로실버(Rossilber)의 대표 아자마트 가레예프(Azamat Gareev)는 러시아 시장에 새로운 부식 방지 코팅을 출시하는 데 드는 투자 회수 기간이 3년에서 5년 사이일 것으로 추정합니다.

Industrial Coatings에 따르면, 러시아 코팅 시장의 이 부문은 과점 시장(oligopsony)으로 분류될 수 있습니다. 즉, 구매자 수는 적고 판매자 수는 많은 시장 형태입니다. 모든 러시아 구매자는 자체적으로 엄격한 내부 요건을 가지고 있으며, 공급업체는 이를 준수해야 합니다. 따라서 고객 요구 사항 간의 차이가 매우 클 수 있습니다.

결과적으로 이는 러시아 코팅 산업에서 가격이 수요를 결정하는 주요 요인에 포함되지 않는 몇 안 되는 부문 중 하나입니다.

예를 들어, 러시아 석유 및 가스 산업 코팅 공급업체 등록부에 따르면 로스네프트는 224종의 부식 방지 코팅을 승인했습니다. 비교하자면, 가즈프롬은 55종의 코팅을 승인했고, 트란스네프트는 34종만 승인했습니다.

일부 분야에서는 수입 비중이 상당히 높습니다. 예를 들어, 러시아 기업들은 해양 프로젝트용 코팅재의 거의 80%를 수입합니다.

모스크바 화학 공장의 드미트리 스미르노프 사장은 러시아 시장의 부식 방지 코팅 경쟁이 매우 치열하다고 말했습니다. 이로 인해 회사는 수요에 부응하고 2년마다 새로운 코팅 라인을 생산해야 합니다. 또한, 회사는 서비스 센터를 운영하며 코팅 도포를 관리하고 있다고 덧붙였습니다.

"러시아 코팅 회사들은 생산을 확대할 충분한 역량을 갖추고 있어 수입을 줄일 수 있습니다. 해양 프로젝트용 코팅을 포함하여 석유 및 가스 회사용 코팅의 대부분은 러시아 공장에서 생산됩니다. 오늘날 모든 국가의 경제 상황을 개선하기 위해서는 자국 생산 제품의 생산량을 늘리는 것이 중요합니다."라고 두브롭스키는 말했습니다.

Industrial Coatings는 현지 시장 분석가들의 말을 인용하며 부식 방지 코팅 생산용 원자재 부족이 러시아 기업들의 시장 점유율 확대를 저해하는 요인 중 하나로 꼽혔다고 보도했습니다. 예를 들어, 지방족 이소시아네이트, 에폭시 수지, 아연 분말, 그리고 일부 안료가 부족합니다.

"화학 산업은 수입 원자재에 크게 의존하고 있으며 가격에 민감합니다. 러시아의 신제품 개발과 수입 대체 덕분에 코팅 산업의 원자재 공급 측면에서 긍정적인 추세가 나타나고 있습니다."라고 두브롭스키는 말했습니다.

아시아 공급업체 등과 경쟁하기 위해서는 생산 능력을 더욱 확대해야 합니다. 필러, 안료, 수지, 특히 알키드와 에폭시는 이제 러시아 제조업체에서 주문할 수 있습니다. 이소시아네이트 경화제와 기능성 첨가제 시장은 주로 수입에 의존하고 있습니다. 이러한 부품의 국내 생산 확대 가능성은 국가 차원에서 논의되어야 합니다.

해양 프로젝트용 코팅이 주목을 받고 있습니다.

러시아 최초의 해상 프로젝트는 노바야젬랴 남쪽 페초라해에 위치한 프리라즐롬나야 해상 방빙 석유 생산 고정 플랫폼이었습니다. 가즈프롬은 인터내셔널 페인트(International Paint Ltd.)의 차르텍 7을 선택했습니다. 이 회사는 플랫폼의 부식 방지를 위해 35만 kg의 코팅제를 구매한 것으로 알려졌습니다.

또 다른 러시아 석유 회사인 루코일은 2010년부터 코르차긴 플랫폼을, 2018년부터 필라노프스코에 플랫폼을 운영하고 있으며, 두 플랫폼 모두 카스피해에 있습니다.

요툰은 첫 번째 프로젝트에, 헴펠은 두 번째 프로젝트에 부식 방지 코팅을 제공했습니다. 이 분야에서는 코팅 관련 요건이 특히 엄격한데, 수중에서 코팅을 복원하는 것이 불가능하기 때문입니다.

해양 부문의 부식 방지 코팅 수요는 세계 석유 및 가스 산업의 미래와 밀접한 관련이 있습니다. 러시아는 북극 대륙붕 아래 매장된 석유 및 가스 자원의 약 80%와 탐사된 매장량의 대부분을 보유하고 있습니다.

비교를 위해, 미국은 대륙붕 자원의 10%만 보유하고 있으며, 그 뒤를 캐나다, 덴마크, 그린란드, 노르웨이가 잇고 있으며, 나머지 10%는 이들 국가가 나눠 가지고 있습니다. 러시아의 추정 탐사 해상 석유 매장량은 석유 환산량으로 최대 50억 톤에 달합니다. 노르웨이는 확인 매장량 10억 톤으로 2위와 큰 격차를 보입니다.

환경 보호 단체 벨로나(Bellona)의 분석가 안나 키리바(Anna Kireeva)는 "하지만 경제적, 환경적 등 여러 가지 이유로 이러한 자원은 회수되지 않을 수 있습니다."라고 말했습니다. "많은 추정에 따르면, 세계 석유 수요는 빠르면 4년 후인 2023년에 정점에 도달할 수 있습니다. 석유에 기반을 둔 막대한 정부 투자 기금 또한 석유 부문 투자에서 손을 떼고 있습니다. 이러한 움직임은 정부와 기관 투자자들이 재생 에너지에 자금을 투자하면서 전 세계 자본이 화석 연료에서 벗어나는 움직임을 촉발할 수 있습니다."

동시에 천연가스 소비는 향후 20~30년 동안 증가할 것으로 예상되며, 가스는 북극 대륙붕뿐만 아니라 육지에서도 러시아의 자원 보유량의 상당 부분을 차지합니다. 블라디미르 푸틴 대통령은 러시아를 세계 최대 천연가스 공급국으로 만들겠다고 밝혔지만, 중동과의 경쟁을 고려하면 실현 가능성이 낮다고 키레예바는 덧붙였습니다.

그러나 러시아 석유 회사들은 선반 프로젝트가 러시아 석유 및 가스 산업의 미래가 될 가능성이 높다고 주장했습니다.

로스네프트의 주요 전략 분야 중 하나는 대륙붕에서 탄화수소 자원을 개발하는 것이라고 회사 측은 밝혔습니다.

오늘날 거의 모든 주요 육상 석유 및 가스전이 발견 및 개발되고, 기술과 셰일 오일 생산이 급속도로 증가하고 있는 상황에서, 세계 석유 생산의 미래가 세계 해양 대륙붕에 있다는 사실은 부인할 수 없다고 로스네프트는 웹사이트 성명을 통해 밝혔습니다. 러시아 대륙붕은 세계에서 가장 넓은 면적을 자랑하며, 600만 km2가 넘는 면적을 보유하고 있으며, 로스네프트는 러시아 대륙붕에 대한 최대 채굴권을 보유하고 있다고 덧붙였습니다.