북극 대륙붕을 포함한 러시아 석유 및 가스 산업의 새로운 프로젝트는 부식 방지 코팅 분야의 국내 시장에 대한 지속적인 성장을 약속합니다.
코로나19(COVID-19) 대유행은 전 세계 탄화수소 시장에 막대하지만 단기적인 영향을 미쳤습니다. 2020년 4월, 전 세계 석유 수요는 1995년 이후 최저 수준을 기록했으며, 잉여 석유 공급이 가장 빠르게 증가한 후 브렌트유의 벤치마크 가격이 배럴당 28달러로 하락했습니다.
어느 시점에서는 미국 유가가 사상 처음으로 마이너스로 돌아서기도 했습니다. 그러나 탄화수소에 대한 전 세계 수요가 빠르게 회복될 것으로 예상되기 때문에 이러한 극적인 사건이 러시아 석유 및 가스 산업의 활동을 중단하지는 않을 것으로 보입니다.
예를 들어, IEA는 빠르면 2022년에 석유 수요가 위기 이전 수준으로 회복될 것으로 예상합니다. 가스 수요 증가는 2020년 기록적인 감소에도 불구하고 전 세계 석탄-에너지 전환 가속화로 인해 장기적으로 어느 정도 회복될 것입니다. 발전용 가스 스위칭.
러시아의 거대 기업인 Lukoil, Novatek, Rosneft 등은 육지와 북극 대륙 모두에서 석유 및 가스 추출 분야에서 새로운 프로젝트를 시작할 계획입니다. 러시아 정부는 LNG를 통한 북극 매장량의 활용을 2035년 에너지 전략의 핵심으로 보고 있습니다.
이러한 배경에서 부식방지 코팅에 대한 러시아의 수요 또한 밝은 전망을 가지고 있습니다. 모스크바에 본사를 둔 싱크탱크 Discovery Research Group이 실시한 연구에 따르면 이 부문의 전체 매출은 2018년에 총 185억 루블(2억 5천만 달러)에 이르렀습니다. 분석가에 따르면 Rub 71억(9천만 달러)용 코팅이 러시아로 수입되었지만 이 부문의 수입은 감소하는 경향이 있습니다.
모스크바에 본사를 둔 또 다른 컨설팅 회사인 Concept-Center는 실제 시장 판매량이 물리적인 기준으로 25,000~30,000톤에 달할 것으로 추정했습니다. 예를 들어, 2016년 러시아의 부식 방지 코팅 적용 시장은 Rub 26억(4,200만 달러)으로 추산되었습니다. 시장은 지난 몇 년 동안 연 평균 2~3%의 속도로 꾸준히 성장하고 있는 것으로 추정됩니다.
시장 참여자들은 코로나19 대유행의 영향이 아직 수그러들지 않았지만 이 부문의 코팅 수요는 향후 몇 년 동안 증가할 것이라고 확신을 표명했습니다.
“우리 예측에 따르면 수요는 [향후 몇 년간] 약간 증가할 것입니다. 석유 및 가스 산업은 새로운 프로젝트를 구현하기 위해 부식 방지, 내열성, 난연성 및 기타 유형의 코팅이 필요합니다. 동시에 수요는 단일층 다기능 코팅으로 이동하고 있습니다. 물론 아직 끝나지 않은 코로나바이러스 대유행의 결과를 무시할 수는 없습니다.”라고 러시아 코팅 생산업체 Akrus의 총괄 이사인 Maxim Dubrovsky는 말했습니다. “비관적인 전망으로 인해 [석유 및 가스 산업의] 건설은 이전 계획만큼 빠르게 진행되지 않을 수 있습니다.
주정부는 투자를 활성화하고 계획된 건설 속도에 도달하기 위한 조치를 취하고 있습니다.”
비가격경쟁
Industrial Coatings에 따르면 러시아 부식 방지 코팅 시장에는 최소 30개 업체가 있습니다. 주요 외국 기업으로는 Hempel, Jotun, International Protection Coatings, Steelpaint, PPG Industries, Permatex, Teknos 등이 있습니다.
러시아 최대 공급업체는 Akrus, VMP, Russian Paints, Empils, Moscow Chemical Plant, ZM Volga 및 Raduga입니다.
지난 5년 동안 Jotun, Hempel 및 PPG를 포함한 일부 비러시아 기업은 러시아에서 방식 코팅 생산을 현지화했습니다. 그러한 결정에는 분명한 경제적 근거가 있습니다. ZIT Rossilber의 책임자인 Azamat Gareev는 러시아 시장에 새로운 부식 방지 코팅을 출시하는 데 드는 투자 회수 기간이 3~5년이라고 추정했습니다.
Industrial Coatings에 따르면 러시아 코팅 시장의 이 부문은 구매자 수가 적은 시장 형태인 과점 시장으로 설명될 수 있습니다. 그에 비해 판매자의 수는 많습니다. 모든 러시아 구매자는 다소 엄격한 내부 요구 사항을 갖고 있으며 공급업체는 이를 준수해야 합니다. 고객의 요구 사항 간의 차이가 극심할 수 있습니다.
결과적으로 이는 가격이 수요를 결정하는 주요 요인이 아닌 러시아 코팅 산업의 몇 안 되는 부문 중 하나입니다.
예를 들어, 러시아 석유 및 가스 산업 코팅 공급업체 등록부에 따르면 Rosneft는 224가지 유형의 부식 방지 코팅을 승인했습니다. 비교를 위해 Gazprom은 55개 코팅을 승인했고 Transneft는 34개만 승인했습니다.
일부 부문에서는 수입 비중이 상당히 높습니다. 예를 들어, 러시아 기업은 해양 프로젝트용 코팅의 거의 80%를 수입합니다.
러시아 시장의 부식방지 코팅 경쟁은 매우 치열하다고 Moscow Chemical Plant의 Dmitry Smirnov 총책임자는 말했습니다. 이로 인해 회사는 수요에 부응하고 2년마다 새로운 코팅 라인 생산을 시작하게 되었습니다. 회사는 또한 서비스 센터를 운영하고 코팅 도포를 관리하고 있다고 덧붙였습니다.
“러시아 코팅 회사들은 생산을 확대할 수 있는 충분한 역량을 갖추고 있으며, 이로 인해 수입이 줄어들 것입니다. 해양 프로젝트를 포함하여 석유 및 가스 회사를 위한 대부분의 코팅은 러시아 공장에서 생산됩니다. 오늘날 경제 상황을 개선하려면 모든 국가에서 자체 생산 제품의 생산량을 늘리는 것이 중요합니다.”라고 Dubrobsky는 말했습니다.
Industrial Coatings는 현지 시장 분석가를 인용하여 부식 방지 코팅 생산을 위한 원자재 부족이 러시아 기업이 시장 점유율을 확대하는 것을 방해하는 요인 중 하나라고 밝혔습니다. 예를 들어, 지방족 이소시아네이트, 에폭시 수지, 아연 가루 및 일부 안료가 부족합니다.
“화학 산업은 수입 원자재에 대한 의존도가 높고 가격에 민감합니다. 러시아의 신제품 개발과 수입 대체 덕분에 코팅 산업의 원자재 공급 측면에서 긍정적인 추세가 나타나고 있습니다.”라고 Dubrobsky는 말했습니다.
“예를 들어 아시아 공급업체와 경쟁하려면 생산 능력을 더욱 늘릴 필요가 있습니다. 필러, 안료, 수지, 특히 알키드 및 에폭시는 이제 러시아 제조업체에서 주문할 수 있습니다. 이소시아네이트 경화제 및 기능성 첨가제 시장은 주로 수입을 통해 제공됩니다. 이러한 부품 생산 개발의 타당성은 주 차원에서 논의되어야 합니다.”
주목받는 해양 프로젝트용 코팅
러시아 최초의 해상 프로젝트는 Novaya Zemlya 남쪽의 Pechora 해에 있는 Prirazlomnaya 해상 내빙 석유 생산 고정 플랫폼이었습니다. Gazprom은 International Paint Ltd.의 Chartek 7을 선택했습니다. 이 회사는 플랫폼의 부식 방지 보호를 위해 350,000kg의 코팅을 구입한 것으로 알려졌습니다.
또 다른 러시아 석유회사 Lukoil은 2010년부터 Korchagin 플랫폼을, 2018년부터 Philanovskoe 플랫폼을 카스피해에서 운영하고 있습니다.
Jotun은 첫 번째 프로젝트에 부식 방지 코팅을 제공했고 두 번째 프로젝트에는 Hempel을 제공했습니다. 이 부문에서는 코팅 전문 변호사의 수중 복원이 불가능하기 때문에 코팅에 대한 요구 사항이 특히 엄격합니다.
해양 부문의 부식 방지 코팅에 대한 수요는 글로벌 석유 및 가스 산업의 미래와 관련이 있습니다. 러시아는 북극 대륙붕에 매장된 석유 및 가스 자원의 약 80%와 탐사 매장량의 대부분을 소유하고 있습니다.
비교를 위해 미국은 대륙붕 자원의 10%만을 보유하고 있으며 캐나다, 덴마크, 그린란드, 노르웨이가 나머지 10%를 공유하고 있습니다. 러시아가 탐사한 해양 석유 매장량으로 추정되는 석유 환산량은 최대 50억 톤에 이릅니다. 노르웨이는 10억 톤의 확인된 매장량을 보유하고 있어 2위입니다.
환경 보호 단체 벨로나(Bellona)의 애널리스트 안나 키레바(Anna Kireeva)는 “그러나 경제적, 환경적 이유로 인해 이러한 자원은 복구되지 않을 수 있다”고 말했습니다. “많은 추정에 따르면, 세계 석유 수요는 빠르면 4년 후인 2023년에 정체될 수 있습니다. 석유를 기반으로 구축된 막대한 정부 투자 자금도 석유 부문에 대한 투자에서 손을 떼고 있습니다. 정부와 기관 투자자들이 재생 에너지에 자금을 쏟아부으면서 전 세계 자본이 화석 연료에서 벗어나고 있습니다.”
동시에, 천연가스 소비는 향후 20~30년에 걸쳐 증가할 것으로 예상됩니다. 가스는 북극 대륙붕뿐만 아니라 육지에서도 러시아가 보유하고 있는 자원의 대부분을 차지합니다. 블라디미르 푸틴 대통령은 러시아를 세계 최대의 천연가스 공급국으로 만드는 것이 목표라고 밝혔는데, 이는 모스크바가 중동과의 경쟁을 고려할 때 가능성이 희박하다고 키레예바는 덧붙였습니다.
그러나 러시아 석유 회사들은 선반 프로젝트가 러시아 석유 및 가스 산업의 미래가 될 가능성이 있다고 주장했습니다.
Rosneft의 주요 전략 영역 중 하나는 대륙붕의 탄화수소 자원 개발이라고 회사는 말했습니다.
오늘날 거의 모든 주요 육상 석유 및 가스전이 발견 및 개발되고 기술과 셰일 오일 생산이 급속히 성장하는 시점에서 세계 석유 생산의 미래가 세계 해양 대륙붕에 있다는 사실은 부인할 수 없다고 Rosneft는 말했습니다. 웹 사이트의 성명에서 말했다. 러시아 대륙붕은 600만km가 넘는 세계에서 가장 넓은 면적을 갖고 있으며 Rosneft는 러시아 대륙붕에 대한 최대 라이센스 보유자라고 회사는 덧붙였습니다.
게시 시간: 2024년 4월 17일
