산업용 목재 코팅제 세계 시장은 2022년부터 2027년까지 연평균 3.8% 성장할 것으로 예상되며, 목재 가구 부문이 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. PRA의 최신 Irfab 산업용 목재 코팅제 시장 조사에 따르면, 2022년 산업용 목재 코팅제 세계 시장 수요는 약 300만 톤(24억 리터)으로 추산되었습니다. Richard Kennedy, PRA, Sarah Silva 기고 편집자.
2023년 7월 13일
목재 코팅 시장은 세 가지 다른 부문으로 구성됩니다.
- 목재 가구: 가정용, 주방용, 사무용 가구에 도포하는 페인트나 바니시입니다.
- 목공: 문, 창틀, 장식, 캐비닛에 공장에서 페인트와 광택제를 도포하는 작업입니다.
- 미리 완성된 목재 바닥재: 라미네이트와 엔지니어링 목재 바닥에 공장에서 도포한 바니시입니다.
단연 가장 큰 시장은 목재 가구 부문으로, 2022년 기준 전 세계 산업용 목재 코팅 시장의 74%를 차지할 것입니다. 가장 큰 지역 시장은 아시아 태평양 지역으로, 목재 가구에 적용되는 페인트 및 바니시 수요의 58%를 차지하며, 그 뒤를 이어 유럽이 약 25%를 차지합니다. 아시아 태평양 지역은 특히 중국과 인도의 인구 증가에 힘입어 목재 가구의 주요 시장 중 하나입니다.
에너지 효율성은 주요 고려 사항입니다
모든 유형의 가구 생산은 일반적으로 순환적이며, 경제 상황, 국가 주택 시장 및 가계 가처분 소득의 변화에 영향을 받습니다. 목재 가구 산업은 지역 시장에 의존하는 경향이 있으며, 다른 유형의 가구에 비해 제조가 세계화되지 않았습니다.
수성 제품은 VOC 규제와 친환경 제품에 대한 소비자 수요 증가에 힘입어 시장 점유율을 지속적으로 확대하고 있으며, 자가 가교 또는 2K 폴리우레탄 분산액을 포함한 첨단 폴리머 시스템으로의 전환이 두드러지고 있습니다. 간사이 헬리오스 그룹의 산업용 목재 코팅 부문 이사인 모이차 세멘(Mojca Šemen)은 기존 용제형 기술에 비해 여러 장점을 제공하는 수성 코팅제에 대한 높은 수요를 확인했습니다. "건조 시간이 빠르고, 생산 시간이 단축되며, 효율성이 향상됩니다. 또한 황변에 강하고 마감 처리가 더 좋아 고품질 목재 가구에 이상적인 선택입니다." "더 많은 소비자들이 구매 결정에서 지속 가능성과 환경적 책임을 우선시함에 따라" 수요는 계속 증가하고 있습니다.
그러나 아크릴 분산액과 용제형 기술은 목재 가구 부문에서 여전히 우위를 점하고 있습니다. UV 경화 코팅은 뛰어난 성능, 경화 속도, 그리고 높은 에너지 효율로 인해 가구(및 바닥재)에 점점 더 많은 인기를 얻고 있습니다. 기존 수은 램프에서 LED 램프 시스템으로의 전환은 에너지 효율을 더욱 높이고 램프 교체 비용을 절감할 것입니다. 세멘은 경화 시간이 빠르고 에너지 소비량이 낮은 LED 경화 방식이 점차 확산될 것이라는 점에 동의합니다. 또한 소비자들이 환경에 미치는 영향이 적은 코팅 제품을 선호함에 따라 바이오 기반 성분의 사용이 증가할 것으로 예측하며, 이러한 추세는 식물성 수지와 천연 오일의 사용을 촉진하고 있습니다.
1K 및 2K 수성 코팅은 환경적 신뢰성으로 인해 인기를 누리고 있지만, 간사이 헬리오스(Kansai Helios)는 다음과 같이 중요한 점을 지적합니다. "2K PU 코팅의 경우, 2023년 8월 23일부터 적용되는 경화제 제한으로 인해 사용량이 점차 감소할 것으로 예상합니다. 그러나 이러한 전환이 완전히 실현되기까지는 시간이 걸릴 것입니다."
대체 재료는 치열한 경쟁을 선보입니다.
두 번째로 큰 부문은 목공에 적용되는 코팅으로, 글로벌 산업용 목재 코팅 시장의 약 23%를 차지합니다. 아시아 태평양 지역은 약 54%의 점유율로 가장 큰 지역 시장이며, 그 뒤를 이어 유럽이 약 22%를 차지합니다. 수요는 주로 신축 공사에 의해 주도되고 교체 시장에서도 어느 정도 주도됩니다. 주거 및 상업용 부동산에서 목재를 사용하면 유지 관리가 덜 필요하고 가격 경쟁력이 있는 uPVC, 복합 및 알루미늄 문, 창문 및 트림과 같은 대체 재료와의 경쟁이 심화됩니다. 목공에 목재를 사용하는 환경적 이점에도 불구하고 유럽과 북미에서 문, 창문 및 트림에 목재를 사용하는 증가는 이러한 대체 재료의 증가에 비해 상대적으로 약합니다. 인구 증가, 가구 형성 및 도시화에 대응하여 주거용 주택 프로그램과 이에 따른 사무실 및 호텔과 같은 상업용 건물 건설로 인해 아시아 태평양의 많은 국가에서 목재 목공에 대한 수요가 훨씬 더 강합니다.
용제형 코팅제는 문, 창문, 트림과 같은 목공용 코팅재에 널리 사용되며, 용제형 폴리우레탄 시스템은 고급 제품에 지속적으로 사용될 것입니다. 일부 창호 제조업체는 수성 코팅제 사용 시 목재 팽창 및 곡물 들뜸 현상 우려로 인해 여전히 1액형 용제형 코팅제를 선호합니다. 그러나 환경에 대한 우려가 커지고 전 세계적으로 규제 기준이 더욱 엄격해짐에 따라, 코팅 업체들은 특히 폴리우레탄 기반 시스템을 비롯한 더욱 지속 가능한 수성 대안을 모색하고 있습니다. 일부 문 제조업체는 방사선 경화 시스템을 사용합니다. 자외선 경화 바니시는 문과 같은 평판 자재에 사용하면 내마모성, 내화학성, 내오염성이 향상됩니다. 일부 문용 안료 코팅제는 전자빔으로 경화됩니다.
목재 바닥 코팅 부문은 세계 산업용 목재 코팅 시장의 약 3%를 차지하며 세 부문 중 가장 작은 편이고, 아시아 태평양 지역은 세계 목재 바닥 코팅 시장의 약 55%를 차지합니다.
많은 사람들이 선호하는 UV 코팅 기술
오늘날 바닥재 시장에는 기본적으로 세 가지 유형의 목재 바닥재가 있으며, 이들은 주택 및 비주거용 건물에서 비닐 바닥재, 세라믹 타일과 같은 다른 형태의 바닥재와 경쟁합니다. 바로 원목 바닥재, 엔지니어드 우드 바닥재, 그리고 라미네이트 바닥재(목재 효과를 내는 바닥재)입니다. 모든 엔지니어드 우드 바닥재, 라미네이트 바닥재, 그리고 대부분의 원목 바닥재 또는 원목 바닥재는 공장에서 마감 처리됩니다.
폴리우레탄 기반 코팅은 유연성, 경도, 내화학성 덕분에 목재 바닥에 널리 사용됩니다. 수성 알키드 및 폴리우레탄 기술(특히 폴리우레탄 분산액)의 획기적인 발전은 유성 시스템의 특성에 부합하는 새로운 수성 코팅의 개발을 가능하게 했습니다. 이러한 향상된 기술은 VOC 규정을 준수하며 목재 바닥재의 수성 시스템으로의 전환을 가속화했습니다. UV 코팅 기술은 평평한 표면에도 적용 가능하고, 빠른 경화, 뛰어난 내마모성 및 내긁힘성을 제공하여 많은 기업에서 선호하고 있습니다.
건설이 성장을 주도하지만 잠재력은 더 크다
건축용 코팅 시장 전반과 마찬가지로, 산업용 목재 코팅 시장의 주요 성장 동력은 주거용 및 비주거용 부동산의 신축과 부동산 개보수(세계 여러 지역의 가처분소득 증가에 힘입어 일부 증가)입니다. 주거용 부동산 건설 증가에 대한 수요는 전 세계 인구 증가와 도시화 심화로 인해 더욱 커지고 있습니다. 수십 년 동안 저렴한 주택 공급은 세계 대부분 국가에서 주요 문제로 여겨져 왔으며, 이는 주택 재고를 늘리는 것만으로 실질적으로 해결될 수 있습니다.
제조업체의 관점에서 볼 때, 모이차 셰멘은 최상의 최종 제품에 사용되는 재료의 품질을 보장하는 것이 고품질 원자재에 달려 있다는 점을 주요 과제로 꼽습니다. 품질 보증은 대체 재료와의 치열한 경쟁에 대한 강력한 대응책입니다. 그러나 시장 조사에 따르면 신축 건물과 목재 특징을 유지해야 할 때 모두 목재 접합 및 목재 바닥재 사용 증가율은 상대적으로 저조한 것으로 나타났습니다. 목재 문, 창문 또는 바닥재는 목재 대신 대체 소재로 교체되는 경우가 많습니다.
반면, 목재는 가구, 특히 가정용 가구의 경우 단연 가장 중요한 기본 소재이며, 대체 소재 제품과의 경쟁에 덜 영향을 받습니다. 밀라노에 본사를 둔 가구 시장 조사 기관인 CSIL에 따르면, 2019년 EU28 국가 가구 생산 가치의 약 74%를 목재가 차지했으며, 그 뒤를 금속(25%)과 플라스틱(1%)이 이었습니다.
산업용 목재 코팅의 글로벌 시장은 2022년부터 2027년까지 연평균 성장률 3.8%로 성장할 것으로 예상되며, 목재 가구 코팅은 목공용 코팅(3.5%)과 목재 바닥용 코팅(3%)보다 연평균 성장률 4%로 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
게시 시간: 2025년 9월 30일
