세계 산업용 목재 코팅 시장은 2022년부터 2027년까지 연평균 3.8% 성장할 것으로 예상되며, 목재 가구 부문이 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. PRA의 최신 Irfab 산업용 목재 코팅 시장 조사에 따르면, 2022년 세계 산업용 목재 코팅 수요는 약 300만 톤(24억 리터)으로 추산되었습니다. (리처드 케네디, PRA, 사라 실바, 객원 편집자)
2023년 7월 13일
목재 코팅 시장은 세 가지 서로 다른 부문으로 구성됩니다.
- 목재 가구: 가정용, 주방용 및 사무용 가구에 칠하거나 바르는 페인트 또는 바니시.
- 목공: 문, 창틀, 몰딩 및 캐비닛에 공장에서 도색 및 광택 처리를 합니다.
- 사전 마감 처리된 목재 바닥재: 라미네이트 및 강화목 바닥재에 공장에서 바니시를 도포한 제품입니다.
가장 큰 비중을 차지하는 부문은 목재 가구 부문으로, 2022년 전 세계 산업용 목재 코팅 시장의 74%를 차지했습니다. 지역별 최대 시장은 아시아 태평양 지역으로, 목재 가구에 사용되는 페인트 및 바니시 수요의 58%를 차지하며, 그 뒤를 유럽이 약 25%로 잇고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 특히 중국과 인도의 인구 증가에 힘입어 목재 가구의 주요 시장 중 하나로 자리매김하고 있습니다.
에너지 효율성은 핵심 고려 사항입니다.
가구 생산은 일반적으로 경기 변동과 국가별 주택 시장 및 가계 가처분 소득의 변화에 영향을 받는 주기적인 특성을 보입니다. 목재 가구 산업은 지역 시장에 대한 의존도가 높으며, 다른 유형의 가구에 비해 제조 과정이 세계화되어 있지 않습니다.
수성 제품은 VOC 규제와 친환경 제품에 대한 소비자 수요 증가에 힘입어 시장 점유율을 꾸준히 확대하고 있으며, 자가 가교형 또는 2액형 폴리우레탄 분산액과 같은 첨단 고분자 시스템으로의 전환이 가속화되고 있습니다. 간사이 헬리오스 그룹의 산업용 목재 코팅 부문 이사인 모이차 셰멘은 수성 코팅에 대한 높은 수요를 확인하며, 기존의 용제 기반 기술에 비해 여러 가지 장점을 제공한다고 밝혔습니다. "수성 코팅은 건조 시간이 빠르고 생산 시간이 단축되며 효율성이 향상됩니다. 또한 황변에 대한 저항성이 뛰어나고 마감이 더욱 우수하여 고급 목재 가구에 이상적인 선택입니다." "더 많은 소비자들이 구매 결정 시 지속가능성과 환경적 책임을 중시함에 따라" 수요는 계속 증가하고 있습니다.
하지만 아크릴 분산액과 용매 기반 기술은 여전히 목재 가구 시장을 지배하고 있습니다. UV 경화형 코팅은 우수한 성능, 빠른 경화 속도, 높은 에너지 효율 덕분에 가구(및 바닥재)에 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 기존 수은 램프에서 LED 램프 시스템으로의 전환은 에너지 효율을 더욱 높이고 램프 교체 비용을 절감할 것입니다. Šemen은 경화 시간이 빠르고 에너지 소비가 적은 LED 경화 방식이 점점 더 많이 사용될 것이라는 데 동의합니다. 또한 소비자들이 환경에 미치는 영향이 적은 코팅 제품을 찾으면서 바이오 기반 성분의 사용이 증가할 것으로 예측하며, 이러한 추세는 식물성 수지와 천연 오일 등의 사용을 촉진하고 있습니다.
1액형 및 2액형 수성 도료는 환경적 이점 덕분에 인기를 얻고 있지만, 간사이 헬리오스는 다음과 같은 중요한 점을 지적합니다. "2액형 폴리우레탄 도료의 경우, 2023년 8월 23일부터 시행되는 경화제 사용 제한으로 인해 소비량이 점차 감소할 것으로 예상됩니다. 하지만 이러한 변화가 완전히 이루어지기까지는 시간이 걸릴 것입니다."
대체 소재들은 치열한 경쟁을 불러일으키고 있습니다.
두 번째로 큰 부문은 목재 가공품에 적용되는 코팅으로, 전 세계 산업용 목재 코팅 시장의 약 23%를 차지합니다. 아시아 태평양 지역이 약 54%의 점유율로 가장 큰 지역 시장이며, 유럽이 약 22%로 그 뒤를 잇습니다. 수요는 주로 신축 건물 건설에 의해 주도되며, 교체 시장은 상대적으로 적은 비중을 차지합니다. 주거용 및 상업용 건물에 사용되는 목재는 uPVC, 복합재, 알루미늄 도어, 창문, 마감재와 같은 대체 소재와의 경쟁에 직면하고 있습니다. 이러한 대체 소재는 유지 보수 비용이 적게 들고 가격 경쟁력이 더 높습니다. 목재 가공품은 환경적인 이점이 있음에도 불구하고, 유럽과 북미 지역에서 목재 도어, 창문, 마감재 사용량 증가는 이러한 대체 소재의 증가에 비해 상대적으로 미미합니다. 아시아 태평양 지역의 많은 국가에서는 인구 증가, 가구 형성, 도시화에 따른 주택 건설 및 사무실, 호텔과 같은 상업용 건물 건설 확대로 인해 목재 가공품 수요가 훨씬 강세를 보이고 있습니다.
용제형 코팅은 문, 창문, 몰딩과 같은 목재 제품에 널리 사용되며, 특히 용제형 폴리우레탄 시스템은 고급 제품에 계속해서 사용될 것입니다. 일부 창문 제조업체는 수성 코팅 사용으로 인한 목재 팽창 및 나뭇결 들뜸 현상에 대한 우려 때문에 여전히 1액형 용제형 코팅을 선호합니다. 그러나 전 세계적으로 환경 문제에 대한 관심이 높아지고 규제 기준이 더욱 엄격해짐에 따라, 코팅 시공업체들은 특히 폴리우레탄 기반 시스템과 같은 보다 지속 가능한 수성 대안을 모색하고 있습니다. 일부 문 제조업체는 방사선 경화 시스템을 사용합니다. UV 경화형 바니시는 문과 같은 평평한 목재에 사용하기에 가장 적합하며, 내마모성, 내화학성 및 내오염성을 향상시켜 줍니다. 일부 문용 유색 코팅은 전자빔으로 경화됩니다.
목재 바닥 코팅 부문은 전 세계 산업용 목재 코팅 시장의 약 3%를 차지하는 가장 작은 부문이며, 아시아 태평양 지역이 전 세계 목재 바닥 코팅 시장의 약 55%를 차지합니다.
UV 코팅 기술은 많은 분야에서 선호되는 기술입니다.
오늘날 바닥재 시장에는 주거용 및 비주거용 건물에서 비닐 바닥재, 세라믹 타일과 같은 다른 유형의 바닥재와 경쟁하는 기본적으로 세 가지 유형의 목재 바닥재가 있습니다. 바로 원목 바닥재(하드우드), 엔지니어드 우드 바닥재, 그리고 라미네이트 바닥재(목재 효과를 내는 제품)입니다. 엔지니어드 우드, 라미네이트 바닥재, 그리고 대부분의 원목 바닥재는 공장에서 마감 처리됩니다.
폴리우레탄 기반 코팅은 유연성, 경도 및 내화학성 덕분에 목재 바닥재에 널리 사용됩니다. 수성 알키드 및 폴리우레탄 기술(특히 폴리우레탄 분산액)의 상당한 발전으로 용제 기반 시스템과 유사한 특성을 지닌 새로운 수성 코팅제 개발이 가능해졌습니다. 이러한 개선된 기술은 VOC 규정을 준수하며 목재 바닥재에 수성 시스템을 적용하는 추세를 가속화했습니다. UV 코팅 기술은 평평한 표면에 적용 가능하고, 빠른 경화, 뛰어난 내마모성 및 내스크래치성을 제공하기 때문에 많은 기업에서 선호하는 기술입니다.
건설업이 성장을 주도하고 있지만, 더 큰 잠재력이 있습니다.
건축용 코팅 시장 전반과 마찬가지로 산업용 목재 코팅 시장의 주요 성장 동력은 주거용 및 비주거용 건물의 신축과 건물 리모델링입니다(이는 세계 여러 지역에서 증가하는 가처분 소득에 힘입어 부분적으로 뒷받침되고 있습니다). 주거용 건물 건설 수요 증가는 세계 인구 증가와 도시화 심화에 기인합니다. 수십 년 동안 대부분의 국가에서 저렴한 주택 공급은 주요 과제였으며, 이는 주택 공급량을 늘리는 것만이 진정한 해결책입니다.
제조업체 입장에서 모이차 셰멘은 최고 품질의 최종 제품을 생산하려면 고품질 원자재가 필수적이기 때문에 사용되는 자재의 품질을 보장하는 것이 가장 큰 과제라고 지적합니다. 품질 보증은 대체 소재와의 치열한 경쟁에 대응하는 강력한 수단입니다. 그러나 시장 조사에 따르면 신축 건물은 물론 기존 목재 구조물(목재 문, 창문, 바닥재 등)을 유지 보수할 때에도 목재 가구 및 목재 바닥재 사용 증가율은 상대적으로 저조한 것으로 나타났습니다. 목재 문, 창문, 바닥재는 목재 대신 대체 소재로 교체되는 경우가 많습니다.
반면 목재는 가구, 특히 가정용 가구의 가장 지배적인 기본 소재이며, 대체 소재 제품과의 경쟁에 상대적으로 덜 영향을 받습니다. 밀라노에 본사를 둔 가구 시장 조사 기관인 CSIL에 따르면, 2019년 EU28에서 가구 생산액의 약 74%는 목재였으며, 그 뒤를 금속(25%)과 플라스틱(1%)이 이었습니다.
세계 산업용 목재 코팅 시장은 2022년부터 2027년까지 연평균 3.8% 성장할 것으로 예상되며, 목재 가구 코팅은 연평균 4%로 목공용 코팅(3.5%) 및 목재 바닥재용 코팅(3%)보다 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
게시 시간: 2025년 9월 30일
