세계 경제는 최근 기억 중 가장 전례 없는 공급망 변동성을 겪고 있습니다.
유럽 각지의 인쇄 잉크 산업을 대표하는 조직들은 2022년을 맞이하여 이 부문이 직면한 불안정하고 어려운 공급망 상황에 대해 자세히 설명했습니다.
그만큼유럽 인쇄 잉크 협회(EuPIA)코로나바이러스 팬데믹이 마치 완벽한 폭풍에 필요한 요소들과 유사한 집단적 상황을 만들어냈다는 사실을 강조했습니다. 이제 다양한 요소들이 합쳐져 전체 공급망에 심각한 영향을 미치는 것으로 여겨지고 있습니다.
대다수 경제학자와 공급망 전문가들은 세계 경제가 최근 역사상 가장 유례없는 공급망 변동성을 경험하고 있다고 보고 있습니다. 제품 수요가 공급을 계속 초과하고 있으며, 그 결과 전 세계 원자재 및 화물 공급에 큰 차질이 빚어지고 있습니다.
이러한 상황은 전 세계 여러 국가에서 제조업 가동 중단을 야기하는 세계적인 팬데믹으로 인해 더욱 악화되었습니다. 첫째, 집에 갇힌 소비자들이 성수기 외에 평소보다 더 많은 품목을 구매했기 때문입니다. 둘째, 전 세계적으로 거의 동시에 세계 경제가 회복되면서 수요가 추가로 급증했습니다.
팬데믹으로 인한 격리 요구와 직원 및 운전자 부족으로 인해 공급망 문제가 심각해지면서 어려움이 발생했고, 중국에서는 중국 에너지 절감 프로그램으로 인한 생산량 감소와 핵심 원자재 부족으로 인해 업계의 어려움이 더욱 커졌습니다.
주요 우려 사항
인쇄용 잉크와 코팅 생산업체의 경우 운송 및 원자재 부족으로 인해 아래와 같은 다양한 문제가 발생합니다.
• _x0007_인쇄 잉크 생산에 사용되는 여러 핵심 원자재(예: 식물성 기름 및 그 유도체, 석유화학 제품, 안료, TiO2)의 수급 불균형으로 EuPIA 회원사들이 심각한 차질을 겪고 있습니다. 이러한 모든 범주의 원자재는 다소간 수요는 증가하는 반면 공급은 여전히 제한적입니다. 이러한 분야의 수요 변동성으로 인해 공급업체의 출하량 예측 및 계획 능력이 더욱 복잡해졌습니다.
• _x0007_TiO2를 포함한 안료는 최근 중국 에너지 절감 프로그램으로 인한 중국 내 수요 증가와 공장 폐쇄로 인해 급등했습니다. TiO2는 건축용 페인트 생산(소비자들이 집에 머무르면서 전 세계 DIY 시장이 크게 성장함에 따라)과 풍력 터빈 생산에 대한 수요가 증가했습니다.
• _x0007_미국과 라틴 아메리카의 악천후로 인해 유기농 식물성 기름 공급에 차질이 생겼습니다. 안타깝게도 이는 중국산 원료의 수입 증가와 맞물려 이 원료의 소비가 증가했습니다.
• _x0007_석유화학 제품(UV 경화형, 폴리우레탄, 아크릴 수지 및 용제)은 2020년 초부터 가격이 상승해 왔으며, 일부 소재의 수요 증가폭은 예상 수준을 초과했습니다. 더욱이, 업계는 수많은 불가항력 사태를 겪으며 공급을 더욱 제한하고 이미 불안정한 상황을 더욱 악화시켰습니다.
비용이 계속 증가하고 공급이 계속 줄어들면서, 인쇄 잉크와 코팅 생산업체는 모두 재료와 자원에 대한 치열한 경쟁으로 큰 영향을 받고 있습니다.
그러나 업계가 직면한 어려움은 단순히 화학 및 석유화학 공급에만 국한되지 않습니다. 포장, 화물 운송 등 다른 산업 분야 또한 어려움을 겪고 있습니다.
• _x0007_업계는 드럼용 강철과 페일 및 주전자에 사용되는 HDPE 원료 부족에 지속적으로 직면하고 있습니다. 온라인 상거래 수요 증가로 골판지 상자와 삽입물 공급이 부족해지고 있습니다. 자재 배분, 생산 지연, 원료, 불가항력, 인력 부족 등이 모두 포장재 수요 증가에 영향을 미치고 있습니다. 엄청난 수요 증가가 공급을 계속 초과하고 있습니다.
• _x0007_팬데믹으로 인해 비정상적으로 많은 소비자 구매 활동(셧다운 기간 중 및 이후 모두)이 발생하여 여러 산업에서 이례적인 수요가 발생하고 항공 및 해상 화물 운송 용량에 부담이 가중되었습니다. 제트 연료비와 해운 컨테이너 비용이 상승했습니다(아시아 태평양에서 유럽 및/또는 미국으로 향하는 일부 노선의 컨테이너 비용은 평년보다 8~10배 상승했습니다). 비정상적인 해상 화물 운송 일정이 발생하여 화물 운송업체들은 발이 묶이거나 컨테이너 하역을 위한 항구를 찾는 데 어려움을 겪고 있습니다. 수요 증가와 미흡한 물류 서비스가 결합되어 심각한 화물 운송 용량 부족으로 이어졌습니다.
• _x0007_팬데믹 상황으로 인해 전 세계 항만에는 엄격한 보건 및 안전 조치가 시행되고 있으며, 이는 항만 용량과 처리량에 영향을 미치고 있습니다. 대부분의 해상 화물선은 예정된 도착 시간을 지키지 못하고 있으며, 정시에 도착하지 못한 선박은 새로운 슬롯이 생길 때까지 기다리느라 지연을 겪고 있습니다. 이는 2020년 가을 이후 운송비 상승의 원인이 되었습니다.
• _x0007_많은 지역에서 트럭 운전사 부족 현상이 심각하지만, 특히 유럽 전역에서 이러한 현상이 두드러졌습니다. 이러한 부족 현상은 새로운 것이 아니며 최소 15년 동안 우려되어 왔지만, 전 세계적인 팬데믹으로 인해 더욱 심화된 것입니다.
한편, 영국 코팅 연맹(British Coatings Federation)의 최근 발표에 따르면 2021년 초가을, 원자재 가격이 급등하여 영국 페인트 및 인쇄 잉크 산업에 영향을 미쳤으며, 이는 제조업체들이 더욱 큰 비용 압박에 직면하게 되었음을 의미합니다. 원자재가 업계 전체 비용의 약 50%를 차지하고 에너지 비용 등 다른 비용도 빠르게 증가하고 있기 때문에, 이 부문에 미치는 영향은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다.
유가는 지난 12개월 동안 두 배 이상 상승했으며, 2020년 3월 팬데믹 이전 최저치 대비 250%나 상승했습니다. 이는 1973/4년 OPEC 주도 유가 위기 당시의 엄청난 상승세와, 더 나아가 세계 경제가 침체에 빠지면서 2007년과 2008년에 보고된 급격한 가격 상승세와 맞먹는 수준입니다. 11월 초 배럴당 83달러였던 유가는 1년 전 9월 평균 42달러에서 상승했습니다.
잉크 산업에 미치는 영향
페인트와 인쇄 잉크 생산업체에 미치는 영향은 매우 심각합니다. 용매 가격은 1년 전보다 평균 82%나 올랐고, 수지와 관련 재료의 가격은 36%나 올랐습니다.
업계에서 사용하는 몇몇 주요 용매의 가격은 두 배, 세 배로 올랐는데, 대표적인 예로 n-부탄올은 톤당 750파운드에서 1년 만에 2,560파운드로 올랐습니다. n-부틸 아세테이트, 메톡시프로판올, 메톡시프로필 아세테이트의 가격도 두 배 또는 세 배로 올랐습니다.
수지 및 관련 소재의 가격도 상승했는데, 예를 들어 2021년 9월 용액 에폭시 수지의 평균 가격은 2020년 9월 대비 124% 상승했습니다.
다른 지역에서도 많은 안료 가격이 급등했는데, TiO2 가격은 1년 전보다 9% 상승했습니다. 포장재 가격은 전반적으로 상승했는데, 예를 들어 5리터 원형 캔은 10%, 드럼통 가격은 10월에 40% 상승했습니다.
신뢰할 만한 예측은 얻기 어렵지만, 대부분의 주요 예측 기관이 2022년에도 원유 가격이 배럴당 70달러 이상을 유지할 것으로 예상하고 있어, 앞으로도 유가가 계속 상승할 가능성이 있습니다.
'22년 원유 가격 조정 전망
한편, 미국 에너지 정보국(EIA)이 최근 발표한 단기 에너지 전망에 따르면, OPEC+ 국가와 미국에서 원유와 석유 제품 생산이 증가함에 따라 2022년에 전 세계 액체 연료 재고가 증가하고 원유 가격이 하락할 것으로 전망됩니다.
세계 원유 소비량은 2020년 3분기부터 5분기 연속 원유 생산량을 초과했습니다. 이 기간 동안 OECD 국가의 석유 재고는 4억 2,400만 배럴(13%) 감소했습니다. IEA는 연말까지 세계 원유 수요가 공급을 초과하여 추가 재고 소진을 야기하고, 2021년 12월까지 브렌트유 가격이 배럴당 80달러 이상을 유지할 것으로 예상했습니다.
EIA는 OPEC+ 국가와 미국의 생산 증가에 힘입어 2022년부터 세계 석유 재고가 증가하기 시작할 것으로 예측했지만, 세계 석유 수요 증가는 둔화될 것으로 전망했습니다.
이러한 변화로 인해 브렌트유 가격은 하락 압력을 받을 가능성이 크며, 2022년에는 배럴당 평균 72달러가 될 것으로 예상됩니다.
국제 원유 벤치마크인 브렌트유와 미국 원유 벤치마크인 서부 텍사스산 원유(WTI)의 현물 가격은 2020년 4월 최저치 이후 상승하여 현재는 팬데믹 이전 수준보다 높습니다.
2021년 10월 브렌트 원유 가격은 배럴당 평균 84달러, WTI 가격은 배럴당 평균 81달러로, 2014년 10월 이후 가장 높은 명목 가격입니다. EIA는 브렌트 원유 가격이 2021년 10월 배럴당 평균 84달러에서 2022년 12월 배럴당 66달러로, WTI 가격은 같은 기간 동안 배럴당 평균 81달러에서 62달러로 하락할 것으로 전망했습니다.
전 세계적으로, 그리고 미국에서 원유 재고가 부족해 단기 원유 계약 가격이 상승 압력을 받고 있는 반면, 장기 원유 계약 가격은 낮아져 2022년에는 시장이 더 균형 잡힐 것이라는 기대가 커지고 있습니다.
게시 시간: 2022년 10월 31일
