세계 경제는 최근 들어 전례 없는 공급망 변동성을 겪고 있습니다.
유럽 각지의 인쇄 잉크 산업을 대표하는 단체들은 2022년으로 접어들면서 해당 분야가 직면한 불안정하고 어려운 공급망 상황에 대해 자세히 설명했습니다.
그만큼유럽 인쇄 잉크 협회(EuPIA)코로나바이러스 팬데믹은 마치 완벽한 폭풍과 같은 상황을 만들어냈다는 점을 부각시켰습니다. 여러 요인이 복합적으로 작용하여 전체 공급망에 심각한 영향을 미치고 있는 것으로 보입니다.
대다수의 경제학자와 공급망 전문가들은 세계 경제가 최근 들어 가장 심각한 공급망 변동성을 겪고 있다고 보고 있습니다. 제품 수요가 공급을 지속적으로 초과하면서 전 세계 원자재 및 운송 물량에 심각한 차질이 발생하고 있습니다.
전 세계적인 팬데믹으로 인해 여러 국가에서 제조 시설이 폐쇄되는 상황이 지속되면서, 이러한 상황은 첫째로 집에 머무르는 소비자들이 성수기가 아닌 시기에 평소보다 더 많은 물건을 구매하면서 악화되었습니다. 둘째로, 전 세계적으로 거의 동시에 경제가 회복되면서 수요가 더욱 급증했습니다.
팬데믹으로 인한 격리 필요성과 인력 및 운전기사 부족으로 발생한 심각한 공급망 문제 또한 어려움을 야기했으며, 중국에서는 에너지 절감 프로그램으로 인한 생산량 감소와 주요 원자재 부족이 업계의 골칫거리를 더욱 악화시켰습니다.
주요 관심사
인쇄 잉크 및 코팅 제조업체들은 운송 및 원자재 부족으로 인해 다음과 같은 다양한 어려움에 직면하고 있습니다.
• _x0007_인쇄 잉크 생산에 사용되는 여러 핵심 원자재(예: 식물성 기름 및 그 파생물, 석유화학 제품, 안료, 이산화티타늄)의 공급과 수요 불균형으로 인해 EuPIA 회원사들이 상당한 차질을 겪고 있습니다. 이러한 모든 범주의 원자재는 정도의 차이는 있지만 수요가 증가하고 있는 반면 공급은 계속해서 제한되고 있습니다. 이러한 분야의 수요 변동성으로 인해 공급업체의 출하량 예측 및 계획 수립이 더욱 어려워지고 있습니다.
• _x0007_이산화티타늄(TiO2)을 포함한 안료 가격이 최근 중국의 에너지 절감 프로그램으로 인한 수요 증가와 공장 가동 중단으로 인해 급증했습니다. TiO2는 건축용 페인트 생산(소비자들이 집에 머무르는 시간이 늘어나면서 전 세계 DIY 시장이 크게 성장함)과 풍력 터빈 생산에 대한 수요가 증가했습니다.
• 미국과 라틴 아메리카의 악천후로 인해 유기농 식물성 기름 공급에 차질이 생겼습니다. 안타깝게도 이는 중국의 해당 원료 수입 및 소비 증가 시기와 겹쳤습니다.
• _x0007_UV 경화형 폴리우레탄 및 아크릴 수지, 용제 등 석유화학 제품의 가격이 2020년 초부터 상승해 왔으며, 일부 제품의 수요 증가는 예상치를 초과했습니다. 게다가 업계는 공급을 더욱 제한하고 이미 불안정한 상황을 악화시키는 수많은 불가항력적인 사건들을 겪었습니다.
비용은 계속 증가하고 공급은 더욱 부족해짐에 따라 인쇄 잉크 및 코팅 제조업체들은 재료 및 자원 확보를 위한 치열한 경쟁으로 인해 큰 영향을 받고 있습니다.
하지만 업계가 직면한 어려움은 화학 및 석유화학 제품 공급에만 국한되지 않습니다. 포장, 화물 운송 등 산업의 다른 분야에서도 어려움을 겪고 있습니다.
• 드럼통용 강철과 양동이 및 용기에 사용되는 HDPE 원료 부족 현상이 업계 전반에 걸쳐 지속되고 있습니다. 온라인 상거래 수요 증가로 골판지 상자 및 삽입재 공급이 부족해지고 있습니다. 자재 배분, 생산 지연, 원료 부족, 불가항력, 노동력 부족 등 여러 요인이 포장재 가격 상승에 영향을 미치고 있습니다. 이례적인 수준의 수요가 공급을 계속해서 초과하고 있습니다.
• _x0007_팬데믹은 (봉쇄 기간 중과 이후 모두) 비정상적인 소비자 구매 활동을 야기하여 여러 산업 분야에서 이례적인 수요를 발생시키고 항공 및 해상 화물 운송 능력에 부담을 주었습니다. 항공유 가격과 컨테이너 운송 비용이 상승했으며 (아시아 태평양 지역에서 유럽 및/또는 미국으로 가는 일부 노선에서는 컨테이너 비용이 평소보다 8~10배 증가했습니다), 비정상적인 해상 운송 일정이 발생하고 화물 운송업체들은 컨테이너를 하역할 항구를 찾지 못해 어려움을 겪고 있습니다. 수요 증가와 물류 서비스의 부실한 대비가 맞물리면서 화물 운송 능력의 심각한 부족 현상이 나타나고 있습니다.
• _x0007_팬데믹 상황으로 인해 전 세계 항만에서 엄격한 보건 및 안전 조치가 시행되고 있으며, 이는 항만 용량과 처리량에 영향을 미치고 있습니다. 대부분의 해상 화물선이 예정된 도착 시간을 지키지 못하고 있으며, 제시간에 도착하지 못한 선박은 새로운 선적 시간이 확보될 때까지 지연되고 있습니다. 이러한 상황은 2020년 가을 이후 운송 비용 상승의 원인이 되었습니다.
• _x0007_많은 지역에서 트럭 운전기사 부족 현상이 심각하지만, 특히 유럽에서 그 정도가 두드러집니다. 이러한 부족 현상은 새로운 것이 아니며 최소 15년 전부터 우려의 대상이었지만, 세계적인 팬데믹으로 인해 더욱 심화되었습니다.
한편, 영국 도료협회(British Coatings Federation)의 최근 발표에 따르면 2021년 초가을에 원자재 가격이 급등하여 영국 페인트 및 인쇄 잉크 업계에 영향을 미쳤으며, 제조업체들은 더욱 심각한 비용 압박에 직면하게 되었습니다. 원자재는 업계 전체 비용의 약 50%를 차지하고 있으며, 에너지 등 다른 비용 또한 빠르게 상승하고 있는 상황에서 이러한 요인이 업계에 미치는 영향은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다.
지난 12개월 동안 유가는 두 배 이상 상승했으며, 팬데믹 이전 최저점이었던 2020년 3월 대비 250%나 올랐습니다. 이는 1973/74년 OPEC 주도의 석유 파동 당시의 급격한 상승세와 최근 세계 경제가 불황에 빠졌던 2007년과 2008년의 급등세에 필적하는 수준입니다. 11월 초 유가는 배럴당 83달러로, 1년 전 9월 평균 42달러에서 크게 상승했습니다.
잉크 산업에 미치는 영향
용제 가격이 1년 전보다 평균 82% 상승하고 수지 및 관련 재료 가격이 36% 인상되면서 페인트 및 인쇄 잉크 제조업체에 미치는 영향은 분명히 매우 심각합니다.
업계에서 사용되는 주요 용제 몇 가지의 가격이 두 배, 세 배로 올랐는데, 특히 n-부탄올은 톤당 750파운드에서 1년 만에 2,560파운드로 급등했습니다. n-부틸 아세테이트, 메톡시프로판올, 메톡시프로필 아세테이트 또한 가격이 두 배 또는 세 배로 상승했습니다.
수지 및 관련 재료 가격도 상승세를 보였는데, 예를 들어 용액형 에폭시 수지의 평균 가격은 2021년 9월에 2020년 9월에 비해 124% 상승했습니다.
다른 곳에서도 안료 가격이 크게 상승했는데, 특히 이산화티타늄(TiO2) 가격은 전년 대비 9% 올랐습니다. 포장재 가격도 전반적으로 상승했는데, 예를 들어 5리터 원형 캔은 10%, 드럼통은 10월에 40%나 올랐습니다.
신뢰할 만한 예측을 얻기는 어렵지만, 대부분의 주요 예측 기관들이 2022년에도 유가가 배럴당 70달러 이상을 유지할 것으로 예상하고 있는 만큼, 높은 비용은 당분간 지속될 것으로 보입니다.
2022년 유가 안정세 전망
한편, 미국 에너지정보청(EIA)의 최근 단기 에너지 전망에 따르면 OPEC+ 국가와 미국의 원유 및 석유 제품 생산량 증가로 인해 2022년 전 세계 액체 연료 재고가 증가하고 원유 가격이 하락할 것으로 예상됩니다.
2020년 3분기부터 5분기 연속으로 전 세계 원유 소비량이 생산량을 초과했습니다. 이 기간 동안 OECD 국가들의 원유 재고는 4억 2,400만 배럴, 즉 13% 감소했습니다. 보고서는 연말까지 전 세계 원유 수요가 공급을 초과하여 추가적인 재고 감소를 초래하고, 브렌트유 가격이 2021년 12월까지 배럴당 80달러 이상을 유지할 것으로 예상합니다.
미국 에너지정보청(EIA)은 OPEC+ 국가들과 미국의 생산량 증가와 세계 석유 수요 증가세 둔화에 힘입어 2022년부터 전 세계 석유 재고가 증가하기 시작할 것으로 전망하고 있다.
이러한 변화는 브렌트유 가격에 하락 압력을 가할 가능성이 높으며, 2022년 브렌트유 평균 가격은 배럴당 72달러를 기록할 것으로 예상됩니다.
국제 원유 가격 기준인 브렌트유와 미국 원유 가격 기준인 서부 텍사스산 원유(WTI)의 현물 가격은 2020년 4월 최저치 이후 상승하여 현재 팬데믹 이전 수준을 넘어섰습니다.
2021년 10월 브렌트유 가격은 배럴당 평균 84달러, 서부 텍사스산 원유(WTI) 가격은 배럴당 평균 81달러를 기록했는데, 이는 2014년 10월 이후 최고 수준입니다. 미국 에너지정보청(EIA)은 브렌트유 가격이 2021년 10월 배럴당 평균 84달러에서 2022년 12월 66달러로, WTI 가격은 같은 기간 동안 배럴당 평균 81달러에서 62달러로 하락할 것으로 전망하고 있습니다.
전 세계적으로 그리고 미국의 원유 재고가 낮은 수준을 보이면서 단기 원유 선물 가격은 상승 압력을 받고 있는 반면, 장기 원유 선물 가격은 하락하여 2022년에는 시장이 더욱 균형 잡힐 것이라는 전망을 보여주고 있습니다.
게시 시간: 2022년 10월 31일
