아시아의 선박용 코팅 시장

조선 산업이 일본, 한국, 중국에 집중되어 있기 때문에 아시아가 글로벌 선박 코팅 시장의 대부분을 차지합니다.

아시아 국가의 선박 코팅 시장은 일본, 한국, 싱가포르, 중국 등 기존 조선 강국들이 주도해 왔습니다. 지난 15년간 인도, 베트남, 필리핀의 조선 산업 성장은 선박 코팅 제조업체들에게 상당한 기회를 제공했습니다. Coatings World는 본 기사에서 아시아 선박 코팅 시장에 대한 개요를 제시합니다.

아시아 지역 해양 코팅 시장 개요

2023년 말 기준 시장 규모는 31억 달러로 추산되며, 선박용 코팅 시장은 지난 15년 동안 전체 페인트 및 코팅 산업의 중요한 하위 부문으로 부상했습니다.

조선 산업이 일본과 한국에 집중되어 있어 아시아가 글로벌 해양 코팅 시장의 대부분을 차지합니다.
그리고 중국. 신조선은 전체 해양 코팅 시장의 40~45%를 차지합니다. 수리 및 유지보수는 전체 해양 코팅 시장의 약 50~52%를 차지하며, 유람선/요트는 시장의 3~4%를 차지합니다.

이전 단락에서 언급했듯이 아시아는 세계 선박 코팅 산업의 중심지입니다. 시장 점유율의 대부분을 차지하는 이 지역에는 기존 조선 강국들과 여러 새로운 도전자들이 자리 잡고 있습니다.

중국, 한국, 일본, 싱가포르를 포함한 극동 지역은 해양 코팅 산업의 주요 지역입니다. 이들 국가는 탄탄한 조선 산업과 중요한 해상 무역을 보유하고 있어 해양 코팅 수요를 크게 견인하고 있습니다. 이들 국가의 해양 코팅 수요는 단기 및 중기적으로 꾸준한 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

지난 12개월(2023년 7월~2024년 6월) 동안 중국과 한국의 수요 회복으로 신조선용 도료 판매가 크게 증가했습니다. 선박 수리용 도료 판매도 크게 증가했는데, 이는 선박의 이산화탄소 배출량 감축 및 선박 연료 규정 준수에 대한 수요 증가가 일부 영향을 미친 것으로 보입니다.

아시아가 조선, 나아가 해양 코팅 분야에서 주도권을 잡기까지는 수십 년이 걸렸습니다. 일본은 1960년대에, 한국은 1980년대에, 중국은 1990년대에 세계적인 조선 강국으로 성장했습니다.

현재 일본, 한국, 중국의 조선소들이 유조선, 벌크선, 컨테이너선, 부유식 생산 및 저장 플랫폼, LNG 재기화 선박과 같은 해양 선박 등 4대 주요 시장 부문에서 각각 가장 큰 사업자들이 되었습니다.
전통적으로 일본과 한국은 중국에 비해 우수한 기술과 신뢰성을 제공해 왔습니다. 그러나 중국은 조선 산업에 대한 막대한 투자를 통해 이제 12,000~14,000TEU(20피트 컨테이너 단위)급 초대형 컨테이너선과 같이 더욱 복잡한 분야에서 더 나은 선박을 생산하고 있습니다.

선도적인 해양 코팅 생산업체

선박용 코팅 시장은 상당히 통합되어 있으며, Chugoku Marine Paints, Jotun, AkzoNobel, PPG, Hempel, KCC, Kansai, Nippon Paint, Sherwin-Williams와 같은 주요 업체가 전체 시장 점유율의 90% 이상을 차지하고 있습니다.

2023년 해양 사업 부문에서 총 118억 5,300만 노르웨이 크로네(미화 11억 3천만 달러)의 매출을 기록한 요턴(Jotun)은 세계 최대 규모의 해양 도료 생산업체 중 하나입니다. 2023년 요턴 해양 도료의 약 48%는 아시아 주요 3개국(일본, 한국, 중국)에서 판매되었습니다.

2023년 기준 선박용 코팅 사업에서 전 세계 매출이 14억 8,200만 유로에 달하는 AkzoNobel은 세계 최대 규모의 선박용 코팅 생산업체이자 공급업체 중 하나입니다.

AkzoNobel 경영진은 2023년 연례 보고서에서 다음과 같이 밝혔습니다. "강력한 브랜드 가치, 기술적 전문성, 그리고 지속가능성에 대한 집중을 바탕으로 선박 도료 사업의 지속적인 회복세가 두드러졌습니다. 또한, 고성능 Intersleek 시스템을 통해 진정한 차별화를 제공하는 특수 선박에 집중하여 아시아 신조 선박 시장에서 입지를 재확립했습니다. Intersleek은 살생물제가 없는 파울 배출 솔루션으로 선주와 운항사의 연료 및 배출가스 절감 효과를 제공하며 업계의 탈탄소화 목표 달성에 기여합니다."

Chugkou Paints는 선박용 코팅 제품에서 총 1,013억 2,300만 엔(7억 1,000만 달러)의 매출을 보고했습니다.

새로운 수요를 주도하는 국가

지금까지 일본, 한국, 중국이 주도해 온 아시아 선박용 코팅 시장은 동남아시아 여러 국가와 인도의 꾸준한 수요를 보이고 있습니다. 이들 국가 중 일부는 중장기적으로 주요 조선 및 수리 중심지로 부상할 것으로 예상됩니다.

특히 베트남, 말레이시아, 필리핀, 인도네시아, 인도는 향후 몇 년 동안 선박 코팅 산업의 성장에 핵심적인 역할을 할 것으로 예상됩니다.

예를 들어, 베트남 해운 산업은 베트남 정부에 의해 우선 산업으로 지정되었으며, 아시아 최대 규모의 조선 및 선박 수리 허브 중 하나로 성장할 것으로 예상됩니다. 베트남에 드라이도크되는 국내외 선박의 해양 코팅 수요는 향후 몇 년 동안 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

2023년 베트남에 생산 기지를 설립한 닛폰 페인트 베트남(Nippon Paint Vietnam)의 이순헌(Ee Soon Hean) 대표는 "베트남에서 선박용 도료 사업을 확장했습니다."라고 말했습니다. "해양 부문의 지속적인 성장으로 베트남의 모든 주요 조선 및 수리 허브가 확장되고 있습니다. 베트남 북부에는 대형 조선소가 6곳, 남부에는 1곳, 중부에는 2곳이 있습니다. 저희 조사에 따르면 신조선과 기존 선박을 포함하여 약 4,000척의 선박에 도료가 필요할 것으로 예상됩니다."
해양 코팅 수요를 증가시키는 규제 및 환경 요인
향후 몇 년 동안 규제 및 환경적 요인으로 인해 선박 코팅 산업의 수요와 프리미엄화가 촉진될 것으로 예상됩니다.

국제해사기구(IMO)에 따르면, 해상 운송 산업은 현재 전 세계 탄소 배출량의 3%를 차지합니다. 이에 대응하기 위해 정부, 국제 규제 기관, 그리고 더 나아가 사회 전반에서 해상 운송 산업의 환경 개선을 촉구하고 있습니다.

IMO는 대기 및 해상 배출을 제한하고 감축하는 법안을 도입했습니다. 2023년 1월부터 5,000톤 이상의 모든 선박은 IMO의 탄소강도지수(CII)에 따라 등급이 매겨지며, 이 지표는 표준화된 방법을 사용하여 선박의 배출량을 계산합니다.

선체 코팅은 해운 회사와 선박 제조업체가 연료비와 배출량을 줄이는 데 있어 핵심적인 역할을 하고 있습니다. 깨끗한 선체는 저항을 최소화하고 속도 손실을 없애 연료를 절약하며 배출량을 줄입니다. 연료비는 일반적으로 운항 비용의 50~60%를 차지합니다. IMO의 GloFouling Project는 2022년 선주들이 선제적인 선체 및 프로펠러 세척을 도입함으로써 5년간 선박당 최대 650만 달러의 연료비를 절감할 수 있다고 보고했습니다.