아시아 해양 코팅 시장

일본, 한국, 중국에 조선 산업이 집중되어 있기 때문에 아시아는 전 세계 해양 코팅 시장의 대부분을 차지합니다.

아시아 해양 코팅 시장은 일본, 한국, 싱가포르, 중국과 같은 기존 조선 강국들이 주도해 왔습니다. 그러나 지난 15년간 인도, 베트남, 필리핀의 조선 산업 성장은 해양 코팅 제조업체들에게 상당한 기회를 제공했습니다. Coatings World는 이번 특집 기사에서 아시아 해양 코팅 시장에 대한 개요를 제시합니다.

아시아 지역 해양 코팅 시장 개요

2023년 말 기준 31억 달러 규모로 추산되는 해양 코팅 시장은 지난 15년 동안 전체 페인트 및 코팅 산업의 중요한 하위 부문으로 부상했습니다.

일본과 한국에 조선 산업이 집중되어 있기 때문에 아시아는 전 세계 해양 코팅 시장의 대부분을 차지합니다.
그리고 중국이 주요 수출 대상국입니다. 신조선은 전체 해양 코팅 시장의 40~45%를 차지하며, 수리 및 유지 보수는 약 50~52%를 차지하고, 레저 보트/요트는 3~4%를 차지합니다.

앞 단락에서 언급했듯이 아시아는 세계 해양 코팅 산업의 중심지입니다. 시장 점유율의 대부분을 차지하는 이 지역에는 기존의 조선 강국들과 수많은 신흥 경쟁업체들이 자리하고 있습니다.

중국, 한국, 일본, 싱가포르를 포함하는 극동 지역은 해양 도료 산업의 강국입니다. 이들 국가는 탄탄한 조선 산업과 활발한 해상 무역을 바탕으로 해양 도료에 대한 높은 수요를 창출하고 있습니다. 극동 지역의 해양 도료 수요는 단기 및 중기적으로 꾸준한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

지난 12개월(2023년 7월~2024년 6월) 동안 신조선용 코팅 판매량은 중국과 한국의 수요 회복에 힘입어 크게 증가했습니다. 선박 보수용 코팅 판매량 또한 선박의 이산화탄소 배출량 감축 및 해양 연료 규제 준수 필요성 증가에 따라 상당한 성장을 보였습니다.

아시아가 조선업, 나아가 해양 도료 산업에서 주도권을 잡기까지는 수십 년의 시간이 걸렸습니다. 일본은 1960년대에, 한국은 1980년대에, 그리고 중국은 1990년대에 세계적인 조선 강국으로 부상했습니다.

현재 일본, 한국, 중국의 조선소들이 탱커선, 벌크선, 컨테이너선, 그리고 부유식 생산 저장 플랫폼 및 LNG 재기화선과 같은 해양 설비 등 4대 주요 시장 부문에서 가장 큰 업체로 자리매김하고 있습니다.
전통적으로 일본과 한국은 중국에 비해 우수한 기술력과 신뢰성을 제공해 왔습니다. 그러나 중국은 조선 산업에 상당한 투자를 단행한 결과, 이제 12,000~14,000 TEU급 초대형 컨테이너선과 같은 더욱 복잡한 분야에서 더 나은 선박을 생산하고 있습니다.

선도적인 해양 코팅 제조업체

해양 도료 시장은 추고쿠 마린 페인트, 조툰, 악조노벨, PPG, 헴펠, KCC, 간사이, 니폰 페인트, 셔윈-윌리엄스와 같은 주요 업체들이 전체 시장 점유율의 90% 이상을 차지하며 상당히 과점화되어 있습니다.

요툰은 2023년 해양 사업 부문에서 총 118억 5,300만 노르웨이 크로네(11억 3천만 달러)의 매출을 올리며 세계 최대 해양 코팅 제조업체 중 하나로 자리매김했습니다. 2023년 요툰의 해양 코팅 제품 판매량 중 약 48%는 아시아 3대 국가인 일본, 한국, 중국에서 이루어졌습니다.

아크조노벨은 2023년 해양 코팅 사업에서 14억 8,200만 유로의 글로벌 매출을 기록하며 최대 규모의 해양 코팅 생산 및 공급업체 중 하나로 자리매김했습니다.

아크조노벨 경영진은 2023년 연례 보고서에서 “강력한 브랜드 이미지, 기술 전문성, 그리고 지속가능성에 대한 집중을 바탕으로 해양 코팅 사업이 지속적으로 회복세를 보인 것이 주목할 만하다. 특히, 아시아 신조선 시장에서 입지를 재정립했으며, 고성능 인터슬릭(Intersleek) 시스템이 차별화된 경쟁력을 제공하는 기술 선박에 집중하고 있다. 인터슬릭은 살생물제를 사용하지 않는 오염 방지 솔루션으로, 선주와 운영자에게 연료 및 배출가스 절감 효과를 제공하고 업계의 탈탄소화 목표 달에도 기여한다.”라고 밝혔다.

추코 페인트는 해양 코팅 제품에서 총 1,013억 2,300만 엔(7억 1,000만 달러)의 매출을 올렸다고 발표했습니다.

새로운 수요 주도 국가들

지금까지 일본, 한국, 중국이 주도해 온 아시아 해양 코팅 시장은 동남아시아 여러 국가와 인도의 꾸준한 수요 증가를 보이고 있습니다. 이들 국가 중 일부는 중장기적으로 주요 조선 및 선박 수리 중심지로 부상할 것으로 예상됩니다.

특히 베트남, 말레이시아, 필리핀, 인도네시아, 인도는 향후 해양 코팅 산업 성장에 핵심적인 역할을 할 것으로 예상됩니다.

예를 들어, 베트남 정부는 해양 산업을 우선 육성 산업으로 지정했으며, 베트남은 아시아 최대 규모의 조선 및 선박 수리 허브 중 하나로 성장할 전망입니다. 베트남에서 드라이도크에 입항하는 국내외 선박의 해양 코팅 수요는 향후 몇 년 동안 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

"저희는 베트남에서 해양 도료 분야로 사업 영역을 확장했습니다."라고 2023년 베트남에 생산 기지를 설립한 니폰 페인트 베트남의 이순헌 사장은 밝혔습니다. "해양 부문의 지속적인 성장으로 인해 베트남의 주요 조선 및 수리 시설들이 모두 확장되고 있습니다. 북부에 6개, 남부에 6개, 중부에 2개의 대형 조선소가 있습니다. 저희 조사에 따르면 신조선과 기존 선박을 포함하여 약 4,000척의 선박에 도료가 필요할 것으로 예상됩니다."
규제 및 환경적 요인이 해양 코팅 수요를 촉진할 전망
향후 몇 년 동안 규제 및 환경적 요인이 해양 코팅 산업의 수요 증가와 고급화를 견인할 것으로 예상됩니다.

국제해사기구(IMO)에 따르면 해상 운송 산업은 현재 전 세계 탄소 배출량의 3%를 차지하고 있습니다. 이에 대응하기 위해 각국 정부, 국제 규제 기관, 그리고 사회 전반에서 해상 운송 산업의 환경 개선을 촉구하고 있습니다.

IMO는 대기 및 해양으로의 배출량을 제한하고 줄이기 위한 법규를 도입했습니다. 2023년 1월부터 총톤수 5,000톤 이상의 모든 선박은 IMO의 탄소 집약도 지표(CII)에 따라 등급이 매겨지며, 이 지표는 표준화된 방법을 사용하여 선박의 배출량을 계산합니다.

선체 코팅은 해운 회사와 선박 제조업체들이 연료비와 배출량을 줄이는 데 있어 핵심적인 관심 분야로 떠오르고 있습니다. 깨끗한 선체는 저항을 최소화하고 속도 손실을 없애 연료를 절약하고 배출량을 감소시킵니다. 연료비는 일반적으로 운영 비용의 50~60%를 차지합니다. IMO의 GloFouling 프로젝트는 2022년 보고서에서 선주들이 선체와 프로펠러를 사전에 세척함으로써 5년간 선박당 최대 650만 달러의 연료비를 절감할 수 있다고 밝혔습니다.