수성 코팅: 꾸준한 개발 흐름

수성 코팅 시장의 상황은 어떠한가?

환경 친화적인 산업이라는 점에서 시장 예측은 꾸준히 긍정적입니다. 하지만 친환경 인증이 전부는 아닙니다. 비용과 적용 용이성 또한 여전히 중요한 고려 사항입니다.

리서치 회사들은 세계 수성 코팅 시장의 꾸준한 성장에 동의합니다. Vantage Market Research는 2021년 세계 수성 코팅 시장 규모가 906억 유로에 이를 것으로 전망하며, 2028년까지 1,100억 유로에 도달할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 예측 기간 동안 연평균 성장률 3.3%를 기록할 것입니다.

Markets and Markets는 2021년 수상 운송 부문의 가치를 915억 유로로 전망하며, 2022년부터 2027년까지 연평균 성장률 3.8%로 1,147억 유로에 이를 것으로 낙관했습니다. Markets and Markets는 2030년까지 수상 운송 부문 시장 규모가 1,298억 유로에 달할 것으로 예상하며, 2028년부터 2030년까지 연평균 성장률은 4.2%로 증가할 것으로 전망했습니다.

IRL의 데이터는 이러한 견해를 뒷받침하며, 2021년부터 2026년까지 수상 운송 시장의 전체 CAGR은 4%입니다. 각 세그먼트의 요금은 아래에 나와 있으며 더 자세한 정보를 제공합니다.

더 큰 시장 점유율을 위한 범위

IRL에 따르면 건축용 코팅은 전 세계 판매량과 판매량에서 80% 이상을 차지하며 시장 점유율을 주도하고 있습니다. IRL은 2021년 건축용 코팅 제품 판매량이 2,750만 톤이라고 보고했습니다. 2026년까지는 약 3,320만 톤에 달할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR) 3.8%로 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 다른 코팅 유형에서 건축용으로 전환한 것이 아니라, 수성 코팅이 이미 확고한 입지를 구축하고 있는 건축용 코팅 분야에서 건설 활동으로 인한 수요 증가가 주된 원인입니다.

자동차는 연평균 성장률 3.6%로 두 번째로 큰 부문을 차지합니다. 이는 소비자 수요에 부응하여 아시아, 특히 중국과 인도의 자동차 생산 확대에 크게 힘입은 것입니다.

향후 몇 년 동안 수성 코팅의 시장 점유율 확대 가능성이 높은 흥미로운 분야로는 산업용 목재 코팅이 있습니다. 기술 발전은 이 분야의 시장 점유율을 5% 미만으로 끌어올리는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다. IRL에 따르면 2021년 26.1%에서 2026년 30.9%로 예상됩니다. 해양 분야는 전체 수성 코팅 시장의 0.2%로 가장 작은 비중을 차지하지만, 향후 5년간 연평균 성장률 8.3%로 21,000톤 증가할 것으로 예상됩니다.

지역 운전자

유럽 ​​전체 코팅의 약 22%만이 수성 코팅입니다[Akkeman, 2021]. 그러나 북미처럼 VOC 저감 규제로 인해 연구 개발이 점점 더 활발해지는 지역에서는 용제를 함유한 코팅을 대체하는 수성 코팅이 연구의 주요 분야로 부상했습니다. 자동차, 보호 및 목재 코팅 분야는 핵심 성장 분야입니다.

아시아 태평양 지역, 특히 중국과 인도의 주요 시장 동인은 건설 활동 가속화, 도시화, 그리고 자동차 생산 증가이며, 이는 앞으로도 수요를 견인할 것입니다. 아시아 태평양 지역은 건축 및 자동차 산업 외에도 수성 코팅의 이점을 점점 더 많이 누리고 있는 목재 가구와 전자 제품에 대한 수요 증가로 인해 여전히 큰 잠재력을 가지고 있습니다.

전 세계적으로 산업과 소비자들이 보다 지속 가능한 방향으로 끊임없이 요구함에 따라 수상 산업은 혁신과 투자의 주요 초점으로 남아 있습니다.

아크릴 수지의 광범위한 사용

아크릴 수지는 화학적, 기계적 특성과 미적 특성 덕분에 광범위한 분야에 사용되는 빠르게 성장하는 코팅 수지입니다. 수성 아크릴 코팅은 수명주기평가(LCA)에서 높은 점수를 받았으며, 자동차, 건축 및 건설 분야에서 가장 높은 수요를 보이고 있습니다. Vantage는 2028년까지 아크릴 화학이 전체 매출의 15% 이상을 차지할 것으로 전망합니다.

수성 에폭시와 폴리우레탄 코팅 수지 역시 높은 성장세를 보이는 부문입니다.

주요 과제가 남아 있지만 수인성 부문에 대한 주요 이점

친환경적이고 지속 가능한 개발은 용제형 도료보다 환경 친화적인 수성 도료에 자연스럽게 초점을 맞춥니다. 휘발성 유기 화합물이나 대기 오염 물질이 거의 없거나 전혀 없기 때문에, 점점 더 엄격해지는 규제는 배출을 제한하고 더욱 친환경적인 제품에 대한 수요에 대응하기 위한 방법으로 수성 화학 물질의 사용을 장려합니다. 새로운 기술 혁신은 비용 및 성능 문제로 전환을 꺼리는 시장에서 수성 기술 도입을 더욱 용이하게 하기 위한 것입니다.

수중 시스템은 R&D, 생산 라인, 또는 실제 적용 등 어떤 투자와 관련이 있든 높은 비용을 수반하며, 이는 높은 수준의 전문성을 요구하는 경우가 많습니다. 최근 원자재, 공급 및 운영 비용의 상승으로 인해 이 점은 중요한 고려 사항입니다.

또한, 코팅에 수분이 존재하면 상대 습도와 온도가 건조에 영향을 미치는 환경에서 문제가 발생합니다. 이는 중동 및 아시아 태평양 지역과 같은 지역에서 산업용 수성 기술 도입에 부정적인 영향을 미칩니다. 고온 경화를 사용하는 자동차 분야에서처럼 환경 조건을 쉽게 제어할 수 있는 경우는 예외입니다.

돈을 따라가다

주요 기업의 최근 투자는 예측된 시장 추세를 뒷받침합니다.

• PPG는 수성 베이스코트를 생산하기 위해 자동차 OEM 코팅의 유럽 생산을 확대하는 데 900만 유로 이상을 투자했습니다.
• 중국에서는 악조노벨(Akzo Nobel)이 수성 도료 생산 라인 신설에 투자했습니다. 이는 중국 내 저휘발성유기화합물(VOC) 수성 도료 수요 증가에 대응하여 생산 능력을 확대하는 데 기여합니다. 이 지역의 기회를 활용하는 다른 시장 기업으로는 중국의 급성장하는 자동차 시장에 공급하기 위해 신규 공장을 건설한 엑솔타(Axalta)가 있습니다.

이벤트 팁

수성 시스템은 또한 11월 14일과 15일에 독일 베를린에서 열리는 EC 컨퍼런스 생물 기반 및 수성 코팅의 초점이기도 합니다.. 이 컨퍼런스에서는 생물 기반 및 수성 코팅 분야의 최신 개발 동향에 대해 알아보실 수 있습니다.