수성 코팅: 꾸준한 발전

수성 코팅 시장 상황은 어떻습니까?

환경 친화성 덕분에 해당 부문의 시장 전망은 예상대로 일관되게 긍정적입니다. 하지만 친환경성만이 전부는 아니며, 비용과 사용 편의성 또한 여전히 중요한 고려 사항입니다.

시장조사기관들은 전 세계 수성 코팅 시장의 꾸준한 성장에 동의하고 있습니다. 밴티지 마켓 리서치(Vantage Market Research)는 2021년 전 세계 수성 코팅 시장 규모를 906억 유로로 추산했으며, 예측 기간 동안 연평균 3.3%의 성장률을 기록하여 2028년에는 1,100억 유로에 이를 것으로 전망했습니다.

Markets and Markets는 2021년 수돗물 시장 규모를 915억 유로로 평가했으며, 2022년부터 2027년까지 연평균 3.8%의 성장률을 기록하여 1,147억 유로에 이를 것으로 낙관적으로 전망했습니다. 또한, 2030년에는 시장 규모가 1,298억 유로에 달할 것으로 예상하며, 2028년부터 2030년까지 연평균 성장률은 4.2%로 상승할 것으로 전망했습니다.

IRL의 데이터는 이러한 견해를 뒷받침하며, 수성 의약품 시장의 전체 연평균 성장률(CAGR)은 2021년부터 2026년까지 4%에 달할 것으로 예상됩니다. 개별 부문별 성장률은 아래에 제시되어 있으며, 이를 통해 더 자세한 정보를 얻을 수 있습니다.

시장 점유율 확대 가능성

건축용 코팅은 전 세계 판매량과 물량에서 80% 이상의 시장 점유율을 차지하며 압도적인 비중을 보이고 있습니다. IRL에 따르면 2021년 건축용 코팅 시장 규모는 2,750만 톤에 달했으며, 2026년에는 약 3,320만 톤으로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 연평균 3.8%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 다른 유형의 코팅에서 수성 코팅으로의 상당한 전환보다는 건설 활동 증가에 따른 수요 증가에 기인하는 것으로 보입니다. 건축용 코팅은 이미 건축 분야에서 확고한 입지를 구축하고 있기 때문입니다.

자동차 부문은 연평균 3.6%의 성장률을 기록하며 두 번째로 큰 시장 규모를 차지하고 있습니다. 이러한 성장은 소비자 수요에 힘입어 아시아, 특히 중국과 인도의 자동차 생산이 확대된 데 크게 기인합니다.

향후 몇 년 동안 수성 코팅제가 시장 점유율을 확대할 가능성이 높은 흥미로운 응용 분야 중 하나는 산업용 목재 코팅입니다. IRL에 따르면 기술 발전으로 인해 이 분야의 시장 점유율은 2021년 26.1%에서 2026년 30.9%로 약 5% 가까이 증가할 것으로 예상됩니다. 해양 분야는 전체 수성 코팅 시장의 0.2%로 가장 작은 비중을 차지하지만, 향후 5년간 2만 1천 톤이 증가할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 8.3%에 달합니다.

지역 운전자

유럽에서 사용되는 모든 코팅제 중 수성 코팅제는 약 22%에 불과합니다[Akkeman, 2021]. 그러나 북미와 마찬가지로 VOC(휘발성 유기 화합물) 배출량 감축 규제로 인해 연구 개발이 활발히 진행되는 유럽에서는 용제를 함유한 코팅제를 대체할 수성 코팅제가 연구의 주요 관심사로 떠오르고 있습니다. 자동차, 보호 코팅, 목재 코팅 분야가 핵심 성장 분야입니다.

아시아 태평양 지역, 특히 중국과 인도에서는 건설 활동 가속화, 도시화, 자동차 생산 증가가 주요 시장 성장 동력이며, 이러한 요인들이 지속적인 수요 증가를 이끌 것으로 예상됩니다. 건축 및 자동차 분야 외에도 목재 가구 및 수성 코팅의 활용도가 높아지는 전자제품에 대한 수요 증가로 인해 아시아 태평양 시장은 여전히 ​​큰 성장 잠재력을 가지고 있습니다.

전 세계적으로 산업계와 소비자의 지속가능성에 대한 끊임없는 압력으로 인해 수자원 관련 산업은 혁신과 투자의 중요한 초점으로 남아 있습니다.

아크릴 수지의 광범위한 사용

아크릴 수지는 화학적, 기계적 특성 및 심미적 특성으로 인해 광범위한 분야에 사용되는 빠르게 성장하는 코팅 수지 종류입니다. 수성 아크릴 코팅은 수명 주기 평가에서 높은 점수를 받으며 자동차, 건축 및 건설 분야 시스템에서 가장 높은 수요를 보입니다. Vantage는 아크릴 화학 제품이 2028년까지 전체 매출의 15% 이상을 차지할 것으로 예측합니다.

수성 에폭시 및 폴리우레탄 코팅 수지 또한 높은 성장세를 보이는 분야입니다.

수운 부문에 상당한 이점이 있지만 주요 과제는 여전히 남아 있습니다.

친환경적이고 지속 가능한 개발은 자연스럽게 용매 기반 코팅제에 비해 환경 친화성이 뛰어난 수성 코팅제에 주목하게 합니다. 휘발성 유기 화합물이나 대기 오염 물질이 거의 또는 전혀 발생하지 않는 수성 화학 물질은 점점 더 엄격해지는 규제에 따라 배출량을 줄이고 친환경 제품에 대한 수요에 부응하는 방법으로 사용이 장려되고 있습니다. 새로운 기술 혁신은 비용 및 성능 문제로 인해 전환을 꺼리는 시장 부문에서도 수성 기술의 도입을 더욱 용이하게 만들고자 합니다.

수성 시스템은 연구 개발 투자, 생산 라인 구축, 그리고 높은 수준의 전문성을 요구하는 실제 적용 과정 등 여러 측면에서 비용이 더 많이 드는 것은 불가피합니다. 최근 원자재, 공급 및 운영 비용의 상승은 이러한 점을 더욱 중요하게 고려해야 할 요소로 만들고 있습니다.

또한, 도료에 함유된 수분은 상대 습도와 온도가 건조에 영향을 미치는 환경에서 문제를 야기합니다. 이는 중동 및 아시아 태평양 지역과 같이 환경 조건을 쉽게 제어할 수 없는 경우, 수성 도료 기술의 산업적 적용에 걸림돌이 됩니다. (고온 경화 방식을 사용하는 자동차 산업의 경우는 예외입니다.)

돈의 흐름을 따라가 보세요

주요 기업들의 최근 투자는 예측된 시장 추세를 뒷받침합니다.

• PPG는 수성 베이스코트 생산을 위해 자동차 OEM 코팅의 유럽 생산을 확대하는 데 900만 유로 이상을 투자했습니다.
• 중국에서 아크조노벨은 수성 코팅제 생산 라인에 신규 투자를 단행했습니다. 이는 중국 내 저VOC 수성 페인트 수요 증가에 대비한 생산 능력 확대 조치입니다. 이 지역의 성장세를 활용하는 다른 시장 참여 기업으로는 중국의 급성장하는 자동차 시장에 제품을 공급하기 위해 신규 공장을 건설한 악살타가 있습니다.

이벤트 팁

수성 시스템은 11월 14일과 15일 독일 베를린에서 열리는 EC 컨퍼런스 '바이오 기반 및 수성 코팅'의 주요 주제이기도 합니다.이번 컨퍼런스에서는 바이오 기반 및 수성 코팅의 최신 개발 동향에 대해 알아보실 수 있습니다.